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SÃO PAULO – A Gerdau enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“Gerdau S.A. (Bovespa: GGBR, NYSE: GGB, Latibex: XGGB) anuncia que sua
subsidiaria Gerdau Trade Inc. (100% controlada sediada nas Ilhas Virgens
Britanicas), garantida por Gerdau S.A., Gerdau Acominas S.A., Gerdau Acos Longos
S.A., Gerdau Acos Especiais S.A. e Gerdau Comercial de Acos S.A., contratou o
HSBC, Santander e JP Morgan como joint bookrunners da Oferta 144A/RegS (Emissao
de Bonds) denominada em dolares norte americanos.
Os ratings esperados sao BBB-
pela S&P e BBB- pela Fitch. A transacao a ser realizada estara sujeita as
condicoes de mercado e sera precedida de reunioes com investidores na Asia,
Europa e Estados Unidos.
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Os recursos desta emissao de Bonds no mercado de capitais internacional serao
utilizados para refinanciar dividas existentes e para propositos corporativos em
geral.
Informacoes adicionais serao fornecidas apos o fechamento da operacao.
Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2010″
