Resumo Diferencial

Na contramão dos principais mercados internacionais, o Ibovespa encerrou a sessão da quarta-feira (22) em alta de 0,89%, a 68.325 pontos – maior patamar desde 6 de agosto. Puxado pelos papéis da Vale, o principal índice da bolsa brasileira registrou neste dia um volume financeiro de R$ 7,43 bilhões.

Mantendo a tendência dos últimos dias, os papéis da Petrobras voltaram a chamar atenção – desta vez na ponta vendedora. Nesta quarta terminou o prazo de reservas para pessoas não-vinculadas e que desejem participar da oferta primária de ações da companhia por meio da oferta de varejo. Encerrou-se também o prazo para adesão aos fundos de investimentos em ações dentro da oferta.

As ações da Vale despontaram entre as principais altas do Ibovespa nesta quarta, em meio a um noticiário agitado envolvendo a mineradora e alta das ações do setor na Europa.

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Agenda
O estoque das operações de crédito registrou expansão de 2,2% em agosto na passagem mensal, acumulando a cifra de R$ 1,582 trilhão. 

Segundo dados do ICC (Índice de Confiança do Consumidor) divulgados pela FGV, a confiança do consumidor apresentou alta de 0,7% entre agosto e setembro, passando de 120,9 pontos para 121,7 pontos.

Nos EUA, os preços dos imóveis caíram 3,3% em julho frente ao mesmo mês do ano passado, recuo maior que o esperado pelo mercado, de 0,2%, completando um ciclo de oito quedas consecutivas.

Os novos pedidos à indústria da Zona do Euro registraram queda de 2,4% durante o mês de julho, tomada a passagem mensal, enquanto o BoE (Bank of England) publicou a minuta de sua última reunião, mostrando que não foi descartada a possibilidade de adoção de ainda mais estímulos à economia.

Dólar
Após ter recuado mais de 0,8% no começo da manhã, o dólar comercial foi ganhando forças ao longo do dia, apoiado em novas intervenções do Banco Central no mercado cambial e na rodada de indicadores econômicos negativos. Com isso, a moeda fechou esta quarta-feira com leve alta de 0,17%, sendo cotada na venda a R$ 1,721. Como tem sido comum, o Banco Central do Brasil atuou duas vezes comprando dólares no mercado.

Ainda sobre essas intervenções, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que quem vai gerenciar as compras de dólares a serem realizadas pelo Fundo Soberano Brasileiro será o Banco Central. O ministro afirmou ainda que o governo deve tomar cuidado para evitar exageros na hora de intervir no mercado cambial. “Não é que a gente impede a valorização. A gente impede excessos de valorização”, explicou.

Dados divulgados pelo BC pela manhã mostraram que foram adquiridos em setembro US$ 5,874 bilhões no mercado de cambial à vista até o dia 17 – o que já é a maior compra mensal desde outubro de 2009.

O fluxo cambial acumulado até o dia 17 de setembro mostrou que a entrada de dólares no País superou a saída em US$ 11,135 bilhões, atingindo o maior saldo (no comparativo com os meses cheios) desde outubro de 2009, quando ficara positivo em US$ 13,106 bilhões.

Renda Fixa
O mercado de juros futuros encerrou em alta. O contrato de juros de maior liquidez, com vencimento em janeiro de 2011, fechou com taxa de 10,67%, alta de 0,01 ponto percentual em relação ao fechamento anterior.

No mercado de títulos da dívida externa, o título brasileiro mais líquido, o Global 40, fechou estável a 137,65% do valor de face.

O Risco-País registrou variação negativa de 2 pontos-base em relação ao fechamento anterior, fechando em 209 pontos-base.

Bolsas em queda nesta quinta-feira
Após decepção com a divulgação de um acentuado recuo no nível de atividade no continente europeu neste mês, os principais índices acionários ao redor do globo registram queda no pregão desta quinta-feira (23).

De acordo com dados prévios da pesquisa da Markit, o índice composto PMI da Zona do Euro – que engloba o crescimento dos setores manufatureiro e de serviços – listou queda ao longo do mês de setembro, recuando dos 56,2 pontos auferidos em agosto para 53,8 pontos neste mês. A leitura é a menor dos últimos sete meses e deflagra temores nos investidores nesta manhã, à medida que coloca em xeque a retomada da economia europeia.

Além disso, também impactam os mercados europeus os índices PMI referentes à maior economia do continente. Segundo dados da Markit, houve contração nos indicadores de atividades alemães durante este mês: enquanto o PMI referente à indústria recuou de 58,2 pontos em agosto para 55,3 pontos neste mês, o do setor de serviços caiu de 57,2 pontos para 54,6 pontos.

Outro indicador a influenciar o ânimo dos investidores nesta quinta é a publicação de um recuo da ordem de 1,2% no PIB irlandês ao longo do segundo trimestre face aos três meses imediatamente anteriores. A contração contraria as projeções de alta do mercado e expõe ainda mais a frágil posição econômica do país que, além de enfrentar um período aparentemente recessivo, carrega graves problemas fiscais.

Estados Unidos 
Passada a agenda europeia, as atenções do mercado devem voltar-se à Washington, onde Paul Volcker, um dos conselheiros de Barack Obama, realizará pronunciamento sobre a recuperação na maior economia do globo.

Dentro da agenda econômica, o destaque fica com o Existing Home Sales. Formulado pela associação de corretoras imobiliárias dos EUA, o indicador mede as vendas de imóveis usados no país. Também são esperados o Initial Claims, trazendo o número de pedidos de auxílio-desemprego registrados nos EUA na última semana, e o Leading Indicators, relatório que compreende vários índices já divulgados, como pedidos de auxílio-desemprego, custo de mão-de-obra e permissões para construção.

Petrobras
No cenário interno, o grande destaque da sessão será a expectativa com a divulgação do preço por ação, tanto ordinária quanto preferencial, da  oferta primária  da Petrobras. De acordo com o cronograma, a precificação deve ocorrer nesta quinta, data em que se encerra o procedimento de bookbuilding. A divulgação ao mercado acontecerá após reunião do Conselho de Administração da estatal, que tem que aprovar o valor fixado.  

Eletropaulo
Chama atenção também a elevação por parte da agência de classificação de risco Fitch do rating da Eletropaulo (ELPL6) para “AA-“, mantendo estável a perspectiva para a nota corporativa da companhia.

Em comunicado, a Fitch argumenta que a elevação dos ratings é fruto da visão da agência sobre o fortalecimento dos fundamentos do setor brasileiro de energia elétrica e a habilidade da Eletropaulo em preservar um perfil de crédito conservador.

Vale
A Vale anunciou nesta quarta-feira a distribuição de R$ 8,33 milhões em remuneração de debêntures participativas. O valor corresponde a R$ 0,021 por título.

Além disso, a blue chip também chama atenção nesta manhã com um possível IPO de uma de suas controladas. Segundo a assessoria de imprensa da companhia, a expectativa dos diretores é que seja realizada sua oferta de ações no primeiro semestre do próximo ano.

TAM
A Tam anunciou na última quarta-feira a implementação de um projeto que permite seus clientes a realizarem o check-in por meio do celular ou computador, sem a necessidade da impressão de cartão de embarque. Os testes devem começar já nesta semana, e abrangerão os aeroportos de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto.

Santander
No noticiário, também se destaca a aprovação do conselho de administração do Banco Santander de pagar juros sobre capital próprio no valor líquido de R$ 1,078 por ação ordinária e de R$ 1,186 por ativo preferencial. Já as units serão remuneradas em R$ 118,647.

Embraer
Outra companhia sob os holofotes do mercado nesta manhã é a Embraer. Isto porque, segundo matéria do Estado de São Paulo, o Ministério da Defesa da Argentina assinará em outubro uma carta de intenções para a participar do programa de desenvolvimento do jato militar KC-390, da Embraer, com uma demanda inicial estimada em cinco cargueiros.

Além disso, a companhia firmou contrato de serviço com Alitalia (Companhia Aérea Italiana) no sentido de apoiar sua frota de seis jatos 170, lançados na Europa.  O acordo terá duração de 5 anos no Programa Pool de Peças de Reposição, por meio do qual ambas as empresas serão beneficiadas.

Agrenco
A Agrenco Limited informou que os quatro membros indicados para o Conselho de Administração da empresa se afastaram do cargo, uma vez que a companhia está em processo de recuperação judicial e tal nomeação não foi aprovada pelos acionistas.

De acordo com nota emitida pela empresa, os conselheiros entendem que o modo como ocorreu a nomeação poderia ferir as propostas de governança corporativa exigidas no Plano de Recuperação Judicial do Brasil.

MRS
Por fim, destaque à MRS Logística. Isto porque a GE fechou na última quarta contrato de venda superior a R$ 600 milhões com a ferrovia MRS Logística para entrega de 115 locomotivas entre 2011 e 2015. Esta é considerada a maior já feita de uma única vez por uma concessionária de ferrovias no País.