Resumo Diferencial

Puxado pela expressiva alta das ações da Petrobras, o Ibovespa encerrou a sessão da quinta-feira (23) com variação positiva de 0,69%, a 68.794 pontos – maior patamar desde 26 de abril deste ano. Com esta performance, o benchmark brasileiro voltou a ficar positivo em 2010 (+0,30%).

O volume financeiro do dia atingiu a quantia expressiva de R$ 9,16 bilhões. Cabe destacar que o índice atingiu máxima de 69.601 pontos nesta sessão (+1,86%).

Com altas de 3,16% e 1,92% nesta sessão, respectivamente, as ações preferenciais e ordinárias da Petrobras estiveram entre as maiores altas do índice. Contudo, os papéis somam variação negativa de 25,34% e 25,96% em 2010, nesta ordem.

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Liderando os ganhos da sessão, as ações da Braskem repercutiram a notícia de que a companhia irá emitir US$ 350 milhões em títulos seniores perpétuos.

Agenda
No front doméstico, o IPC-S marcou inflação de 0,40% na semana terminada em 22 de setembro, taxa 0,09 ponto percentual maior que a apurada na medição anterior. 

A taxa de desemprego no País recuou para 6,7% no mês passado, sendo esta a menor taxa para o mês de agosto já apurada desde o início da série histórica, em 2002.

Também na cena interna, em sua Nota de Mercado Aberto referente ao mês de agosto, o Banco Central do Brasil revelou que o estoque total Dívida Pública Mobiliária Federal Interna aumentou 1,03% na comparação com o mês anterior, chegando a R$ 1,524 trilhão.

Nos EUA, o indicador Initial Claims revelou que o número de pedidos de auxílio-desemprego na última semana veio pior do que o esperado, em um total de 460 mil novas solicitações. Em contrapartida, o Existing Home Sales que apresenta o número de vendas de casas usadas nos EUA ficou acima das expectativas dos analistas, somando 4,13 milhões na medição anualizada de agosto.

Ainda por lá, o Leading Indicators registrou variação positiva de 0,3% no mês de agosto, segundo dados divulgados nesta pela Conference Board. Com isso, o índice ficou acima das expectativas do mercado, as quais apontavam para uma alta de 0,1%.

Já na Europa, o índice composto PMI da Zona do Euro – que engloba o crescimento dos setores manufatureiro e de serviços – registrou queda ao longo do mês de setembro, recuando dos 56,2 pontos auferidos em agosto para 53,8 pontos neste mês, sua menor leitura dos últimos sete meses.

Dólar
Após começar o dia no azul, o dólar comercial foi perdendo forças ao longo da sessão, operando entre perdas e ganhos até o final das negociações. Com ligeira desvalorização de 0,06%, a cotação da moeda norte-americana passou de R$ 1,721 (fechamento da véspera) para R$ 1,72.

Após entrar no mercado comprando dólares por volta das 12h20 (horário de Brasília), o BaCen voltou a intervir no câmbio entre as 15h57 e as 16h02.

Renda Fixa
O mercado de juros futuros encerrou sem tendência definida, mas com viés de baixa. O contrato de juros de maior liquidez, com vencimento em janeiro de 2012, fechou com taxa de 11,52%, queda de 0,05 ponto percentual em relação ao fechamento anterior.

No mercado de títulos da dívida externa, o título brasileiro mais líquido, o Global 40, fechou em alta de 0,11% em relação ao fechamento anterior, a 137,80% do seu valor de face.

O Risco-País registrou variação positiva de 4 pontos-base em relação ao fechamento anterior, chegando aos 212 pontos-base.

Clima instável nesta sexta-feira
O clima é antagônico nos mercados externos: enquanto Wall Street sinaliza abertura em alta no pregão desta sexta-feira (24), na Europa o quadro é adverso aos negócios, com queda nos principais índices acionários locais. Dentre os vetores do dia, destaque à surpreendente elevação na confiança alemã. 

De acordo com dados do instituto Ifo, a confiança dos empresários alemães subiu inesperadamente ao nível mais alto nos últimos três anos. A pesquisa informa o crescimento de 106,7 pontos em agosto, para 106,8 pontos em setembro, contrariando a expectativa de queda do mercado.

Estados Unidos
Passando a Washington, a agenda da última sessão da semana merece cautela: trazendo a variação do número de pedidos e entregas de bens duráveis registrados nos Estados Unidos durante o mês de agosto, o Durable Good Orders deverá ser acompanhado de perto durante o dia. 

O mercado também deve ficar atento à publicação do New Home Sales, relatório responsável pela contabilização das vendas de casas novas no país.

Petrobras
No cenário interno, o grande destaque da sessão fica o preço por ação da oferta primária da Petrobras. Com o encerramento do processo de bookbuilding, as ações ordinárias e preferenciais da estatal foram precificadas em R$ 29,65 e R$ 26,30, ficando, assim, abaixo do preço das ações que já são listadas na BM&F Bovespa.

Além disso, destaque também ao preço de seus novos papéis a serem negociados no mercado norte-americano: os ADSs (American Depositary Shares) da companhia foram precificadas a US$ 30,59 para as preferenciais e a US$ 34,49 para as ordinárias.

Cabe ressaltar que os ADSs equivalem a duas ações preferenciais ou duas ações ordinárias, conforme o caso, e serão representados por um ADR (American Depositary Receipt). Os papéis começarão a ser negociados em Nova York nesta sexta.

A estatal ainda é manchete após a agência de classificação de risco Standard & Poor’s reiterar os ratings de crédito corporativo “BBB-“, com perspectiva estável, justificando a decisão pela melhora na estrutura de capital da petrolífera.

Vale
Outra blue chip de grande destaque nesta manhã é a Vale. Isto porque a companhia informou que pretende listar suas ações na Bolsa de Hong Kong, na forma de certificados de depósitos HDRs (Hong Kong Depositay Receipts) ainda neste ano, com o objetivo de melhorar sua alocação de capital, além de ampliar a demanda por seus papéis.

A mineradora anunciou ainda a criação de um programa de recompra de ações de sua emissão num valor total de até US$ 2 bilhões. Reunido durante o dia, o conselho administrativo da companhia aprovou a proposta da diretoria executiva. Com prazo máximo de duração de 180 dias, a partir dessa data, encerrando-se, portanto, em 22 de março de 2011, o programa visa a aquisição de 5% do free float da empresa (até 64.810.513 ações ON e 98.367.748 ações PNA).

Além da recompra, a Diretoria Executiva da empresa aprovou duas propostas de remuneração aos seus acionistas. Segundo a companhia, graças a um balanço saudável com forte geração de caixa, é esperado um retorno de capital aos acionistas de até US$ 6 bilhões em um período inferior a 12 meses.

Agora, o Conselho de Administração da Vale deve apreciar a proposta de pagamento aos acionistas de um total de US$ 1,750 bilhão, repartidos entre a segunda parcela de remuneração mínima, no valor total bruto de US$ 1,25 bilhão, e a remuneração adicional de US$ 500 milhões.

Vivo
O Conselho Diretor da Anatel concedeu anuência prévia à aquisição, pela Telefónica, da participação acionária detida pela Portugal Telecom na Vivo, a despeito de ter imposto algumas condições sobre prestação de serviços e infraestrutura da companhia.

Em comunicado divulgado na noite da última quinta-feira (23), a agência afirmou que a empresa será obrigada a levar o atendimento com SMP (Serviço Móvel Pessoal) a 35 municípios que ainda não contam com o serviço, sendo 16 até março de 2011 e o restante até dezembro do próximo ano.

Gerdau
Destaque também ao setor siderúrgico. A Gerdau levantou US$ 1,25 bilhão por meio de uma emissão de títulos com vencimento em janeiro de 2021 e taxa de retorno de 5,75% ao ano. De acordo da companhia com comunicado enviado ao mercado, a distribuição geográfica da oferta foi a seguinte: 50% na América do Norte, 30% na Europa, 15% na América Latina e 5% no continente asiático.

BM&F Bovespa
Por seu turno, a BM&F Bovespa revelou na última quinta-feira o maior número de negócios concluídos no segmento Bovespa da história, ao registrar 662.406 operações realizadas na sessão regular e no after market. O recorde anterior, alcançado em 6 de maio deste ano, era de 634.536 negócios.

Ao todo o volume financeiro negociado nos pregões regular e after market chegou a R$ 9,2 bilhões, em um dia que o Ibovespa fechou com alta de 0,69%, indo para 68.794 pontos – maior pontuação desde 26 de abril deste ano.

Light
Da construção civil ao setor elétrico, a Light anunciou a distribuição de dividendos no valor de R$ 363 milhões, que representam R$ 1,78 por ação. “Dessa forma, as transferências de ações a partir de 24 de setembro de 2010 (inclusive) serão efetuadas ex-dividendos. Tais dividendos estarão disponíveis aos acionistas a partir de 1º de outubro de 2010, sem retenção de imposto de renda na fonte”, informa a companhia.

BrasilAgro
Por fim, a BrasilAgro informou inicio das negociações de seus ADRs Nivel I sob o símbolo “BRCPY”. Segundo nota emitida pela companhia, “a decisão de emitir ADRs visa ampliar as formas de acesso de investidores à Companhia, principalmente aqueles domiciliados no exterior, bem como ampliar a liquidez das ações.”