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SÃO PAULO – Com o encerramento do processo de bookbuilding nesta quinta-feira (30), as ações da Estácio Participações (ESTC3) alvo de oferta primária e secundária foram precificadas em R$ 19,00, ficando, assim, abaixo da cotação de fechamento dos papéis já listados na Bovespa, R$ 19,41.
Com exercício total do lote inicial e da opção de lote suplementar, foram colocadas no mercado 36 milhões de ações, correspondendo a uma captação total de R$ 685,5 milhões. Os papéis têm estreia prevista na BM&F Bovespa na segunda-feira (4).
Divisão
Também é importante lembrar que os acionistas vendedores no âmbito da oferta secundária são João Uchôa Cavalcanti Netto e Monique Uchôa Cavalcanti de Vasconcellos. A oferta dos dois compôs o lote inicial da operação, que contava com 32.803.240 papéis, levantando R$ 623,2 milhões.
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Já a distribuição primária, que acarreta a emissão de novos papéis, levantando fundos para a empresa, se deu mediante o exercício da opção de lote suplementar, com colocação de 3.280.324 novas ações, representando um montante de R$ 62,3 milhões.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 4 de outubro |
| Liquidação Financeira da Operação | 6 de outubro |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 29 de outubro |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 31 de março de 2011 |
