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Sem indicadores relevantes na agenda doméstica na sexta-feira (30), o principal destaque dos mercados ficou com a divulgação do PIB dos EUA, que veio levemente abaixo do esperado. Se lá fora o clima permaneceu incerto nas bolsas em toda sessão, por aqui o Ibovespa avançou 0,84%, a 67.515 pontos – maior patamar em 3 meses. O volume financeiro totalizou R$ 6,45 bilhões.
Na semana, o avanço foi de 1,80%, e no mês de julho o índice registrou alta de 10,80% – a maior alta mensal desde maio de 2009.
Bolsa
Na noite de quinta-feira, a Vale anunciou um avanço de 344% em seu lucro líquido do segundo trimestre deste ano na comparação anual, somando R$ 6,63 bilhões, com o melhor desempenho financeiro e operacional desde a crise, agradando o mercado. Em teleconferência, os diretores da empresa se mostraram otimistas com as projeções de crescimento e afirmaram que “o sistema de precificação trimestral está consolidado”. Os papéis da mineradora avançaram.
Os papéis da Lojas Renner foram o grande destaque da sessão, disparando entre as maiores altas do Ibovespa, em repercussão aos resultados do segundo trimestre. A companhia mostrou-se satisfeita com os números obtidos, ressaltando o efeito positivo das vendas sazonais.
A Redecard registrou aumento de 9,1% em seu lucro líquido recorrente do segundo trimestre de 2010, na comparação com o mesmo período do ano passado.Os papéis também se destacaram as maiores altas.
Fora dos resultados, os papéis ON da Petrobras também tiveram forte avanço na sessão, contribuindo para a alta do índice.
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Os analistas do Barclays, do Citi e do BTG Pactual revisaram para baixo suas projeções para a Usiminas após o resultado do segundo trimestre da companhia, afirmando que o segundo semestre da Usiminas deve ser mais fraco. As ações lideraram as perdas do índice.
As ações do Pão de Açúcar também se destacaram na ponta negativa. O fraco desempenho no segundo trimestre e a sinalização negativa trazida pelo adiamento da conclusão da associação com a Casas Bahia levaram o JP Morgan revisando para baixo suas projeções para a empresa.
Agenda
De acordo com a primeira prévia do PIB, a economia norte-americana registrou uma expansão anualizada de 2,4% entre abril e junho deste ano, levemente abaixo da alta de 2,5% esperada pelo mercado. No primeiro trimestre, o PIB havia avançado 3,7%, conforme os dados revisados. Já o custo da mão-de-obra nos EUA ficou em linha com o esperado no segundo trimestre de 2010, registrando aumento de 0,5%.
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Já a confiança do consumidor medida pela Universidade de Michigan ficou acima do esperado em julho, apontando 67,8 pontos. A atividade industrial na região de Chicago também ficou acima do esperado em julho, com o Chicago PMI (Purchasing Managers Index) atingindo 62,3 pontos.
Na Zona do Euro, a inflação mostrou o maior ritmo de aceleração em mais de um ano e meio, atingindo alta de 1,7% em julho, e a taxa de desemprego permaneceu estável em 10% na passagem de maior para junho, mas acima dos 9,5% vistos no mesmo período do ano passado.
Dólar e Renda Fixa
Operando bem próximo da estabilidade durante todo o intraday, o dólar comercial fechou com modesta desvalorização de 0,28%, sendo cotado na venda a R$ 1,756. Indicadores divergentes na agenda norte-americana trouxeram maior instabilidade aos mercados. Com esta queda, a moeda norte-americana fechou a semana com variação negativa de 0,23%. No mês, a queda foi de 2,66%.
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O mercado de juros futuros fechou em queda. O contrato com vencimento em janeiro de 2011, que apresentou maior liquidez, fechou apontando 10,76%, queda de 0,04 ponto percentual frente o último fechamento.
O mercado de títulos da dívida externa também fechou em queda. O título brasileiro mais líquido, o Global 40, fechou com desvalorização de 0,03%, cotado a 136,40% do valor de face. O Risco País registrou alta de 7 pontos-base em relação ao fechamento anterior, atingindo 213 pontos-base.
Bolsas em alta nesta segunda-feira
Impulsionadas pela temporada de resultados corporativos, as principais bolsas europeias operam em alta nesta segunda-feira (2), movimento seguido de perto pelo mercado futuro dos Estados Unidos.
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Nesta manhã, o HSBC reportou um lucro de US$ 6,76 bilhões no primeiro semestre deste ano, mais do que o dobro do visto nos seis primeiros meses de 2009, enquanto o BNP Paribas registrou um aumento de 31% nos ganhos do segundo trimestre na base de comparação anual.
Se na Europa, o noticiário é positivo, na China, nem tanto. O PMI (Purchasing Managers Index) do país, medido pela Markit Economics em conjunto com o HSBC, caiu de 50,4 pontos em junho para 49,4 pontos em julho, ficando pela primeira vez desde março de 2009 abaixo do patamar de 50 pontos, que separa a expansão da contração.
Cenário doméstico
Por aqui, o relatório Focus, divulgado pelo Banco Central, ocupa o foco, mostrando nova redução nas estimativas do mercado para a taxa Selic ao final deste ano. Agora, a expectativa é de que o juro básico brasileiro termine 2010 em 11,50% ao ano.
Já na esfera corporativa, é a temporada de resultados que segue como destaque. Nesta sessão, serão divulgados os resultados de Embraer, TIM Participações, Klabin, BR Malls, Eucatex e Banco Daycoval.
Dentre os números já anunciados, o foco fica com as small caps. A Tarpon Investimentos reportou lucro líquido de R$ 51,2 milhões no segundo trimestre de 2010, resultado maior que o visto no mesmo período de 2009, quando a companhia registrou lucro de R$ 8,8 milhões.
Na noite de sexta-feira, a Plascar revelou um lucro líquido de R$ 555 mil no segundo trimestre deste ano. Em igual período do ano passado, a empresa do setor automotivo havia registrado prejuízo de R$ 1,77 milhão.
Aumento de capital
Fora da temporada de resultados, a TAM Linhas Aéreas anunciou um aumento de seu capital social em R$ 144,3 milhões, mediante a emissão de 5,62 milhões de novas ações ordinárias através de uma subscrição privada. A operação faz parte do processo de aquisição da TAM Milor.
