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SÃO PAULO – O Banco do Brasil (BBAS3)) divulgou nesta segunda-feira (2) o anúncio de encerramento de sua oferta primária e secundária de ações. De acordo com a empresa, a captação total da operação atingiu aproximadamente R$ 9,8 bilhões, a um preço de R$ 24,65 por papel ordinário.
Ao contrário do que acontece normalmente, os brasileiros tiveram maior participação na captação, contando por 61,04% do total, enquanto os investidores estrangeiros foram responsáveis pelos 38,96% restantes.
Distribuição
A quantidade total distribuída da oferta foi de 396 milhões de papéis, sendo 286 milhões em oferta primária e 110 milhões em oferta secundária. Segundo o BB, a distribuição secundária inclui um lote suplementar de até 39.150.340 papéis, equivalente a 11% das ações inicialmente ofertadas.
Confira os números da oferta:
| Tipo de Investidor | Valor (R$ Milhões) |
% | Origem dos recursos | Valor (R$ Milhões) |
% |
| Institucional | 8.206,1 | 84,07 | Exterior | 3.803,1 | 38,96 |
| Varejo | 1.555,3 | 15,93 | Brasil | 5.958,3 | 61,04 |
É importante destacar que Bank of America Merrill Lynch, Citigroup e JPMorgan subscreveram respectivamente 12.794.333, 1.533.333 e 271.200 ações como forma de proteção (hedge) para operações com derivativos de ações realizadas no exterior.
Além disso, o Banco do Brasil informa que 24.429 empregados participaram da alocação especial no âmbito da oferta de varejo, subscrevendo ou adquirindo 9.720.972 ações.
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| Ações distribuídas | Preço | Volume da Operação |
| 396.000.000 | R$ 24,65 | R$ 9.761.400.000,00 |
