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RIO DE JANEIRO – A agência de classificação de risco de crédito Fitch colocou nesta quarta-feira o rating da operadora Oi (OIBR4) em moeda estrangeira e local em perspectiva negativa.
A medida vale para as notas “BBB-” em moeda estrangeira e local, e as notas dos bônus sênior, assim como a nota “AA+(bra)” nacional de longo prazo e das debêntures locais.
Segundo a agência, a perspectiva reflete a visão de que a empresa que surgirá da fusão entre Oi e Portugal Telecom não deve suportar a nota atual. A perspectiva pode mudar após concluído o processo de fusão, anunciado em 2013.
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“A Fitch espera que a fusão proposta entre Oi e Portugal Telecom irá ocorrer, com o grupo maior (a ser criado) se beneficiando de ganho de escala e diversificação geográfica, sinergias e uma estrutura mais simples”, disse a agência.
Para a agência, a Portugal Telecom terá de recapitalizar a holding intermediária antes da transação e, portanto, aumentar sua alavancagem. Ela previu ganhos modestos do aumento de capital de 8 bilhões de reais, sendo a alavancagem pro-forma da empresa a ser criada inconsistente com o rating atual.
