Publicidade
SÃO PAULO – A Hypermarcas enviou o seguinte comunicado ao mercado:
Prezados Senhores:
Hypermarcas S.A. (“Companhia” ou “Hypermarcas”), com sede na Avenida Juscelino
Kubitschek, n. 1.217, n. casa 7, na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo,
inscrita no CNPJ/MF sob o n. 02.932.074/0001-9, em atencao ao Oficio GAE/CAEM
1666-10, de 12 de agosto de 2010 (“Oficio”), vem prestar os esclarecimentos
abaixo acerca da noticia divulgada no Jornal do Commercio (“Reportagem”), em
edicao de 12 de agosto de 2010, cujo teor segue transcrito:
“Em noticia veiculada no Jornal do Commercio, edicao de 12/08/2010, consta,
entre outras
informacoes, que a Hypermarcas:
” pretende investir mais de R$ 1,2 bilhao em aquisicoes nos proximos 12 a 18
meses;
” preve que a compra de novas empresas vai ajudar as vendas a terem crescimento
medio anual de 65% nos proximos cinco anos.”
1 “Pretende investir mais de R$1,2 bilhao em aquisicoes nos proximos 12 a 18
meses”
Continua depois da publicidade
1.1 Inicialmente, informamos que a Companhia possui obrigacoes
contratuais/financeiras em instrumentos de endividamento, incluindo a Escritura
da 3a Emissao Publica de Debentures da Hypermarcas (“Escritura”), que lhe
obrigam a cumprir com determinados indices financeiros de endividamento, dentre
eles a razao Divida Financeira Liquida/EBITDA, que deve ser igual ou inferior a
3,75.
1.2 Considerando este limite maximo de endividamento da Companhia e a situacao
atual de suas dividas, a Companhia apresenta a capacidade de endividamento
adicional no valor de R$1,1 bilhao, conforme informacao constante em sua
Apresentacao de Resultados relativa ao segundo trimestre de 2010 (pagina 37),
amplamente divulgada ao mercado e disponibilizada nos sites da BM&FBOVESPA S.A.
– Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, da Comissao de Valores Mobiliarios e
da propria Companhia.
1.3 Neste sentido, salientamos que a Reportagem interpretou equivocadamente a
declaracao prestada pela Companhia, a qual somente se referiu a sua capacidade
de alavancagem financeira adicional, em caso de eventuais novas aquisicoes nos
proximos meses. Este posicionamento encontra-se alinhado com o descrito na secao
“Destinacao de Recursos” do Prospecto Definitivo de Distribuicao Publica
Primaria de Acoes Ordinarias datado de 31 de marco de 2010. Ressaltamos que a
propria Reportagem transcreveu a declaracao de que a Hypermarcas “ainda tem
espaco em balanco para fazer algo em torno de R$1,0 bilhao a 1,2 bilhao em
aquisicoes”, fato que corrobora a interpretacao independente e equivocada da
Reportagem.
Continua depois da publicidade
2 “Preve que a compra de novas empresas vai ajudar as vendas a terem crescimento
medio anual de 65% nos proximos cinco anos”
2.1 A esse respeito, esclarecemos que a Companhia nao realizou nenhuma
declaracao nesse sentido e nao projetou quaisquer dados de crescimento medio
anual de suas vendas. Dessa forma, assumimos, apenas para fins destes
esclarecimentos, que a Reportagem equivocadamente, e novamente de forma
independente, deve ter publicado tal informacao considerando o historico de
crescimento da Companhia, tendo em vista a media equivalente a 65% de
crescimento da receita liquida de vendas da Companhia de cada trimestre dos anos
de 2008, 2009 e 2010 versus o mesmo trimestre do ano anterior, calculada de
acordo com os valores amplamente divulgados em suas demonstracoes financeiras
para esses periodos, considerando-se, para este calculo, o crescimento organico
e aquisicoes.
2.2 Por este motivo, ressaltamos que a declaracao apontada nao foi realizada
diretamente pela Companhia e nao deve ser interpretada como projecao de
crescimento da Companhia.
Continua depois da publicidade
Estes os esclarecimentos que entendemos pertinentes em razao das questoes
formuladas por meio do Oficio. De qualquer modo, a Companhia se coloca a
disposicao de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos adicionais que sejam
julgados necessarios com relacao ao assunto.
