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SÃO PAULO – O JBS (JBSS3) estuda postergar a realização do IPO (Oferta Pública Inicial) de sua unidade norte-americana para o próximo ano, mesmo em vista da multa de US$ 300 milhões que poderá ter de pagar para o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). A idéia seria aproveitar um possível melhor cenário para a empresa no futuro.
“Quanto mais passar o tempo, eu acho que a empresa vai se valorizar mais do que os US$ 300 milhões”, disse Joesley Batista, presidente da companhia. “Estamos apresentando bons resultados, enquanto tiver isso, eu quero postergar, porque vou converter a um preço mais favorável”, disse ele à jornalistas.
A multa é referente ao comprometimento de investimento de US$ 2 bilhões por meio da subscrição de debêntures conversíveis em ações do JBS USA feito entre o BNDES e a companhia, na ocasião da aquisição da Pilgrim’s Pride em 2009. O valor da multa equivale ao juro de 7,5% ao ano que o banco poderá cobrar do frigorífico como remuneração dos papéis.
Batista, contudo, não acredita que o banco aja contra a companhia, uma vez que ele mesmo é um grande acionista da JBS – o BNDESpar detém 17% do capital do frigorífico. “Ele não vai fazer um negócio contra a empresa”, disse, completando que é de total interesse do banco ver as ações se valorizarem.
Alternativa
“Eu prefiro fazer o IPO da unidade norte-americana, mas uma fusão reversa da JBS USA com a Pilgrim’s também é possível”, revelou Batista, acenando com uma alternativa ao plano de abertura de capital.
Se a processadora se juntasse ao JBS USA, este poderia fazer uso da Pilgrim’s, que já possuía ações nas bolsas norte-americanas, para operar no mercado aberto, o que resolveria o problema da conversão das debêntures. Contudo, Joesley Batista deixou claro que nada está em andamento, se tratando, por hora, de uma sugestão de analistas.
