Publicidade
SÃO PAULO – A JHSF Participações enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“A JHSF Participacoes S.A. (“JHSF” ou Companhia), em atendimento ao disposto no
artigo 157 da Lei no. 6.404/76 e na Instrucao CVM no. 358/02 e alteracoes
posteriores, comunica que seu Conselho de Administracao deliberou, em 25 de
Agosto de 2010, a realizacao da 2a emissao de debentures simples, nao
conversiveis em acoes, em serie unica, da especie quirografaria (“Debentures”),
para distribuicao publica com esforcos restritos de colocacao, nos termos da
Instrucao CVM no. 476/09, sob o regime de garantia firme.
Serao emitidas, em 30
de Agosto de 2010 (“Data de Emissao”), 250 (duzentas e cinquenta) debentures com
valor nominal unitario de R$1.000.000,00 (um milhao de reais), totalizando o
montante de R$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhoes de reais).
Continua depois da publicidade
O vencimento das Debentures ocorrera ao termino do prazo de cinco anos contados
da data de emissao, com amortizacoes programadas em quatro parcelas iguais e
semestrais, sendo a primeira parcela em 28 de fevereiro de 2014 e a ultima em 30
de Agosto de 2015. As Debentures farao jus a juros correspondentes a variacao
percentual acumulada da taxa media diaria dos depositos interfinanceiros de um
dia, over extra-grupo, calculada e divulgada pela CETIP S.A. – Balcao Organizado
de Ativos e Derivativos (Taxa DI), expressa na forma percentual ao ano, base 252
dias uteis, capitalizada de um spread ou sobretaxa de 1,50% ao ano, base 252
dias uteis, que serao pagos semestralmente.
Foi contratado o BB – Banco de Investimento S.A. como coordenador lider e a
Pentagono S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios, como agente
fiduciario desta emissao. As Debentures serao registradas para distribuicao
primaria no SDT – Modulo de Distribuicao de Titulos e negociacao secundaria no
SND – Modulo Nacional de Debentures, ambos administrados e operacionalizados
pela CETIP.
A presente emissao esta automaticamente dispensada de registro de distribuicao
na Comissao de Valores Mobiliarios, nos termos do artigo 6o da Instrucao CVM no.
476/09, bem como, nao havera registro na ANBIMA, por se tratar de oferta publica
com esforcos restritos de distribuicao. O presente material tem carater
exclusivamente informativo, nos termos da legislacao em vigor, e nao deve ser
interpretado como um material de venda das debentures.”
Continua depois da publicidade
Nota: encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a ata da RCA de 25/08/2010.
