resumo diferencial

Após abrir em alta avaliando indicadores da Europa e dos EUA, os mercados viraram em Wall Street e por aqui, repercutindo a notícia de que a Moody’s colocou o rating da Espanha em revisão, voltando o foco para os impactos da crise fiscal na Europa. Por aqui, em uma quarta-feira (30) de noticiário repleto de novidades corporativas, o Ibovespa fechou em queda de 1,68%, a 60.935 pontos. O volume financeiro totalizou R$ 6,39 bilhões. No mês,o índice recuou 3,35%.

A agência de classificação de risco colocou o rating soberano da Espanha – “Aaa” – em moeda local e estrangeira em revisão para possível rebaixamento. De acordo com a Moody’s, a decisão foi tomada em função da deterioração das perspectivas de crescimento econômico do país tanto no curto prazo como no longo prazo, além dos “desafios que o governo enfrenta para alcançar suas metas fiscais e das preocupações quanto ao impacto da elevação dos custos do financiamento no médio prazo”.

Bolsa
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que trata da capitalização da Petrobras, no primeiro ponto do marco regulatório do Pré-Sal a ter votação concluída pela Câmara dos Deputados e pelo Senado e receber sanção presidencial. O texto prevê que a capitalização seja feita com o lançamento de ações no mercado, com a União integralizando o capital da empresa com a emissão de títulos da dívida pública. Lula sancionou também a cessão onerosa, que permite que a Petrobras explore até 5 bilhões de barris de petróleo na área do Pré-Sal sem licitação.

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Mas o grande destaque no noticiário corporativo ficou com a assembleia de acionistas da Portugal Telecom quanto à proposta da Telefónica de compra de sua fatia na Vivo. Foi noticiado que 73,91% dos presentes votaram a favor, mas o Estado português usou a prerrogativa de vetar a transação. Na noite da terça-feira passada, a empresa espanhola elevou novamente sua proposta para € 7,15 bilhões – o valor originalmente ofertado pela Telefonica era de € 5,7 bilhões, que já havia sido elevado. De acordo com o jornal português Jornal de Negócios, a Telefonica deve se manifestar a respeito do assunto ainda nesta manhã.

O Citi elevou a recomendação para as ações da Usiminas de “manter” para “comprar”, avaliando catalisadores de curto prazo e o desempenho dos papéis abaixo do índice. Mas a principal notícia sobre a empresa é a criação da Mineração Usiminas, com objetivo de assumir ativos de mineração da companhia, e que já deve nascer avaliada em cerca de US$ 6,4 bilhões e com US$ 1,9 bilhão em caixa, segundo o diretor-presidente, Wilson Brumer.

Na ponta negativa, destaque para as ações da Brasil Foods. Na véspera, a Seae (Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda) concluiu sua análise sobre os efeitos da fusão entre a Perdigão e a Sadia, recomendando ao Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) que aprove a transação, mas “com restrições”.

As ações da Mastercard e Cielo também se destacaram entre as maiores quedas. A partir da próxima quinta-feira, dia 1º de julho, acaba o sistema de exclusividade das bandeiras de cartão de crédito com as credenciadoras.

Após interesse anunciado no começo do mês, a Gerdau concluiu a compra das ações da Gerdau Ameristeel por US$ 11 por ação. A siderúrgica e sua subsidiária assinaram o contrato definitivo desta operação nesta quarta-feira.

Nesta manhã, a Lojas Americanas enviou nota ao mercado confirmando rumores de que tem desenvolvido conversas com a Casa e Vídeo – rede carioca de lojas de eletrônicos e utilidades domésticas – para sua aquisição, mas afirmou que não há garantias de que qualquer acordo poderá ser consumado a partir dessas conversações.

Por fim, a LLX informou a assinatura de contratos efetivos para a implementação do Porto Sudeste, localizado no município de Itaguaí, Rio de Janeiro. Os termos incluem obras de construção e aquisições de equipamentos, mantendo o orçamento de R$ 1,8 bilhão para o empreendimento.

Agenda
Na Zona do Euro, os bancos pediram € 131,9 bilhões em empréstimos ao Banco Central Europeu em um leilão de financiamento com vencimento em três meses, quantia abaixo da esperada por analistas, o que trouxe certo otimismo por lá. Destaque também para a taxa de desemprego alemã, que caiu pelo 12º mês consecutivo em junho. 

Nos EUA, o ADP Employment Report marcou a criação de 13 mil vagas no setor privado do país na passagem entre maio e junho, resultado bem menor que o esperado pelo mercado, que previa criação de 61 mil vagas no período. Já a atividade industrial de Chicago veio acima do esperado em junho. 

Por aqui, destaque para o Relatório Trimestral de Inflação, onde o Banco Central elevou as projeções para inflação e PIB (Produto Interno Bruto) brasileiros neste ano (de 5,8% para 7,3% de avanço). A estimativa é de que o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) registre alta de 5,4% neste ano, 0,9 ponto percentual acima do centro da meta estabelecida pelo CMN (Conselho Monetário Nacional). 

A Sondagem Industrial de junho caiu 0,7%, passando de 116,1 pontos em maio para 115,3 pontos no sexto mês, segundo a Fundação Getulio Vargas.

O setor público brasileiro apresentou um superávit primário de R$ 1,430 bilhão durante o mês de maio, segundo a Nota de Política Fiscal. O número vem abaixo do resultado de abril, quando houve um superávit de R$ 19,789 bilhões. Em maio de 2009, o resultado fora superavitário em R$ 1,119 bilhão.

Destaques desta quinta-feira
Em compasso de espera por uma imponente agenda de indicadores norte-americanos, os negócios futuros em Wall Street e as bolsas europeias caem na manhã desta quinta-feira (1), reagindo a números da economia chinesa e à situação fiscal espanhola.

O PMI (Purchasing Managers’ Index) chinês caiu para 52,1 pontos em junho, abaixo das projeções dos analistas de 53 pontos, indicando fragilidade no nível de atividade industrial no país. Na Europa, a de risco Moody’s colocou os ratings de dívida da Espanha em revisão.

As duas referências trazem aversão ao risco aos investidores e um clima tenso nos mercados. No decorrer do pregão, indicadores norte-americanos de peso serão divulgados, podendo influenciar o desempenho das bolsas, como o ISM Index referente a junho e o Initial Claims.

Petrobras
Por aqui, o destaque do noticiário fica com a Petrobras (PETR3, PETR4), que notificou a descoberta de indícios de hidrocarbonetos em terra no Espírito Santo, no bloco São Mateus Leste, localizado no poço 3-BRSA-838-ES.

BR Foods
Na noite passada, o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) anunciou que poderá flexibilizar as indicações da Seae (Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda) de aprovar a fusão da Sadia e Perdigão – que atualmente formam a BR Foods (BRFS3) – “com restrições”.

JBS
Por falar em fusões e aquisições no setor, a JBS (JBSS3) anunciou também na noite passada a celebração de acordo para potencial compra do confinamento McElhaney, em Welton, nos EUA, por meio de sua subsidiária integral JBS Five Rivers Cattle Feeding. A transação está avaliada em US$ 24 milhões e inclui 100% dos ativos.

Itaú Unibanco
Por fim, o Itaú Unibanco (ITUB4) anunciou mudanças em sua área de Relações com Investidores: Rogério Calderón, que até então ocupava o cargo de Diretor Corporativo de Controle, passará a responder pela diretoria da área.