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SÃO PAULO – O Banco do Brasil enviou o seguinte comunicado ao mercado:
Na RCA de 30/06/2010 as 19h, foi aprovado por unanimidade o preco de emissao de
R$ 24,65 (vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos) por Acao no contexto
da Oferta, sendo o valor total do aumento de capital social de R$
7.049.900.000,00 (sete bilhoes, quarenta e nove milhoes e novecentos mil reais.
O preco de emissao foi calculado com base no criterio de valor de mercado, apos
o roadshow do Banco do Brasil e a realizacao de coleta de intencoes de
investimento (“Procedimento de Bookbuilding”) promovida pelos coordenadores da
Oferta, tendo sido consideradas as intencoes dos investidores institucionais
para a subscricao e aquisicao das Acoes, em consonancia com as disposicoes do
1 , in ciso III e 7 do artigo 170 da Lei n 6.404, de 15.12.1976 e da
Instrucao n 400, emitida pela Comissao de Valores Mobiliarios em 29.12.2003,
sendo este o criterio mais apropriado para determinar o preco justo das Acoes.
Na RCA de 30/06/2010 as 20h, apos analise dos documentos em pauta, o Conselho de
Administracao verificou a subscricao e considerou integralizada com base na
garantia firme de liquidacao da Oferta assumida pelos Coordenadores perante o
Banco e os Acionistas Vendedores na Oferta, nos termos do Instrumento Particular
de Contrato de Coordenacao, Garantia Firme de Liquidacao e Colocacao de Acoes
Ordinarias de Emissao do Banco do Brasil S.A. celebrado em 30 de junho de 2010,
em moeda corrente nacional, a totalidade das 286.000.000 (duzentos e oitenta e
seis milhoes) de acoes ordinarias nominativas, escriturais e sem valor nominal,
no ambito da oferta publica de distribuicao primaria e secundaria de acoes de
emissao do Banco do Brasil S.A. realizada no Brasil e, simultaneamente, com
esforcos de colocacao no exterior (“Acoes” e “Oferta”), ao preco de R$ 24,65
(vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos) por Acao, conforme
deliberacoes tomadas pela Assembleia Geral Extraordinaria realizada em 19 de
maio de 2010 e pelo Conselho de Administracao em reuniao realizada em 30 de
junho de 2010, bem como homologou o referido aumento de capital social do Banco
do Brasil, dentro do limite do capital autorizado.
Em decorrencia, o capital
social do Banco do Brasil passou de R$ 25.985.280.785,95 (vinte e cinco bilhoes,
novecentos e oitenta e cinco milhoes, duzentos e oitenta mil, setecentos e
oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), dividido em 2.569.869.551
(dois bilhoes, quinhentos e sessenta e nove milhoes, oitocentos e sessenta e
nove mil, quinhentas e cinquenta e uma) acoes ordinarias nominativas
escriturais, sem valor nominal, para R$ 33.035.180.785,95 (trinta e tres
bilhoes, trinta e cinco milhoes, cento e oitenta mil, setecentos e oitenta e
cinco reais e noventa e cinco centavos), dividido em 2.855.869.551 (dois
bilhoes, oitocentos e cinquenta e cinco milhoes, oitocentos e sessenta e nove
mil, quinhentos e cinquenta e uma) acoes ordinarias nominativas escriturais, sem
valor nominal. A totalidade dos recursos relativos a integralizacao das
referidas acoes sera recolhida ao Banco Central do Brasil, no prazo legal.
Nota: Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, o Prospecto Definitivo e o
Anuncio de Inicio da Distribuicao Publica Primaria e Secundaria de acoes ON.
