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SÃO PAULO – A Açúcar Guarani enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“A ACUCAR GUARANI S.A. (“Guarani”) e a TEREOS INTERNACIONAL S.A. (“Tereos
Internacional”), companhia que incorporou as acoes da Guarani (BM&FBOVESPA:
“ACGU3”), vem informar aos acionistas da Tereos Internacional e ao mercado em
geral a conclusao do processo de refinanciamento de Tereos Internacional, com a
contratacao de duas novas linhas de credito:
(1) contrato de linha de credito de ?450 milhoes, firmado entre um sindicato de
bancos e Tereos EU, subsidiaria da Tereos Internacional, com vencimento em 2015
e garantia da Tereos Internacional, que tem por objetivo refinanciar dividas das
subsidiarias da Tereos EU (“Linha de Credito de ?450 milhoes”); e
(2) contrato de linha de credito de ?40 milhoes, firmado entre Rabobank
International Paris e Tereos Internacional, com vencimento em 364 dias (“Linha
de Credito de ?40 milhoes” e em conjunto com a Linha de Credito de ?450 milhoes
“Linhas de Credito”).
O sindicato de bancos que concedeu a Linha de Credito de ?450 milhoes e formado
por Caisse Regionale du Credit Agricole du Nord-Est, Credit Agricole Corporate &
Investment Bank, Natixis e Rabobank International Paris, como Bookrunners, BNP
Paribas, como Senior Mandated Lead Arranger, Credit Industriel et Commercial-CIC
e Societe Generale, como Mandated Lead Arrangers.
Todos os emprestimos intra-grupo entre a Tereos e Tereos Participations S.A.S.
com a Tereos Internacional e Acucar Guarani S.A. foram quitados.
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As Linhas de Credito proporcionarao a Tereos Internacional os seguintes
beneficios em relacao a estrutura de financiamento anteriormente existente:
– o estruturas de financiamento independente entre a Tereos Internacional e a
sua controladora Tereos;
– o simplificar a estrutura de financiamento da Tereos Internacional e suas
subsidiarias;
– o maior flexibilidade em termos de obrigacoes; e
– o aumento da eficiencia da administracao de caixa.
Sao Paulo, 5 de julho de 2010.
