Resumo diferencial

Em uma segunda-feira (5) de poucas referências, com os mercados fechados nos EUA em função do feriado, as bolsas fecharam predominantemente em queda na Europa. Por aqui, com recuo das ações ligadas às commodities, que possuem forte peso no índice, o Ibovespa fechou em baixa de 0,92%, a 60.865 pontos. O volume financeiro totalizou R$ 2,53 bilhões.

Sem indicadores de peso aqui ou lá fora, o foco dos investidores ficou com o plano corporativo, a começar pela Petrobras. Em sua viagem pela África, no domingo passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que pedirá à direção da estatal que inicie conversas com o governo de Cabo Verde para a realização de prospecções de petróleo naquele país. Ainda sobre a empresa, foi firmado novo contrato com a Lupatech, no valor de cerca de R$ 140 milhões para fornecimento de cabos de ancoragem de plataformas à petrolífera pelo período de 18 meses. Os ativos da estatal fecharam em queda.

Ainda entre as blue chips, a Vale chegou a um acordo preliminar com os trabalhadores canadenses para acabar com a greve na região, que já dura praticamente um ano. A expectativa é que a mineradora brasileira assine os memorandos de entendimento com os sindicatos de Sudbury e Port Colborne (Ontário) ainda nessa segunda-feira. Os trabalhadores reivindicam bônus salarial anual, fundos de pensão e segurança do trabalho. A empresa informou ainda que divulgará seus resultados do segundo trimestre de 2010 no dia 29 de julho, após o fechamento dos mercados. Os papéis da mineradora recuaram na sessão.

Baixe agora (e de graça)!

Passando para o setor de telecomunicações, a Portugal Telecom (PT) e a Ongoing, uma das principais acionistas da companhia portuguesa, negaram rumores de negociação de fusão com a Oi como forma de contornar o veto do governo português quanto à aquisição da Vivo pela Telefónica.

Ainda sobre o setor, segundo a agência Dow Jones, a Telefónica estaria levantando aproximadamente € 8 bilhões em linhas de crédito com cerca de 20 bancos para financiar a proposta feita à Portugal Telecom, de € 7,15 bilhões, e refinanciar dívidas de curto prazo. Não houve confirmação oficial da espanhola. Os papéis da Vivo recuaram no Ibovespa.

A Cosan anunciou que a TPG Capital e a Gávea Investimentos injetarão R$ 400 milhões – R$ 200 milhões cada um dos fundos – em sua controlada Rumo Logística. O investimento ocorrerá através de um aumento de capital, fazendo com que os fundos tenham 12,5% cada de participação na Rumo.  

Os papéis da JBS também ficaram entre as principais quedas do dia. Na noite da sexta-feira passada, a R-Calf USA (Ranchers-Cattlemen Action Legal Fund), organização dos produtores de gado dos EUA, anunciou que a JBS está sendo acionada na justiça norte-americana por conta de mais uma de suas aquisições no país, desta vez em relação à compra do confinamento McElhaney Cattle. A organização enviou uma petição para o Departamento de Justiça dos EUA pedindo o bloqueio imediato da transação, que daria “um poder de mercado excessivo” para o grupo brasileiro, podendo ferir a competição no mercado norte-americano. 

Destaques econômicos
O presidente do BCE (Banco Central Europeu), Jean-Claude Trichet, voltou a afirmar que “não há problemas com a austeridade [na região]” com um bom gerenciamento dos orçamentos públicos. Na agenda, as vendas ao varejo subiram 0,2% na Zona do Euro entre abril e maio deste ano, mas na China a venda de carros registrou desaceleração em junho.

O ministro de Finanças da Grécia, George Papaconstantinou, afirmou que o país reduziu seu déficit fiscal em mais de 40% no primeiro semestre, com a dívida do governo caindo de € 19,7 bilhões para € 11,5 bilhões na comparação entre os primeiros seis meses de 2009 e 2010. Assim, o déficit orçamentário atingiu 4,9% do PIB no período, ficando dentro da meta de 5,8% acordada com o FMI e a União Europeia como pré-requisitos para o pacote de ajuda.

Agenda
Por aqui, a balança comercial registrou um saldo positivo de US$ 224 milhões na primeira semana de julho. No período, foram registradas exportações da ordem de US$ 1,526 bilhão e importações de US$ 1,302 bilhão.

O IPC-Fipe (Índice de Preços ao Consumidor) voltou a apresentar aceleração, apontando inflação de 0,04%, em junho. O número veio abaixo da variação de 0,20% projetada pelo mercado.

Já o relatório Focus mostrou ampliação na mediana das estimativas para a taxa básica de juro brasileira, para 12,13% ao ano ao final deste ano, e nas projeções para o PIB (Produto Interno Bruto), de 7,13% para 7,20% de expansão este ano. Já no tocante ao IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), medida oficial de inflação do País, as estimativas foram mantidas e seguem apontando inflação de 5,55% no final de 2010.

Em junho, a cesta básica ficou mais barata para o consumidor em 16 das 17 capitais brasileiras analisadas pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). A maior queda foi registrada em Manaus, que viu o preço do conjunto de alimentos recuar 5,14% no mês frente junho. A única capital que teve alta nos preços, de 5,22%, foi Goiânia.

Dólar
Começando a semana com um fraco volume de negócios, o dólar comercial, que operou durante todo o intraday no campo negativo, fechou com leve alta de 0,06%, sendo cotado na venda a R$ 1,779, interrompendo uma sequência de três quedas.

No front doméstico, o Banco Central do Brasil realizou um leilão de compra de dólares no mercado cambial à vista. A operação ocorreu entre as 12h13 e as 12h23 (horário de Brasília) e teve uma taxa de corte aceita em R$ 1,803.

Com uma agenda escassa de indicadores econômicos de peso, as bolsas europeias e os mercados futuros norte-americanos desfrutam de leves trajetórias de alta nesta terça-feira (6), na esteira da percepção de que muitas ações estejam subvalorizadas.

Ainda que o clima ainda seja de cautela, principalmente em função da situação fiscal europeia, investidores aproveitam para ajustar posições em papéis considerados atraentes após as últimas quedas. O evento de maior destaque do dia é a divulgação do ISM Services referente a junho, às 11h00, horário de Brasília.

Telefonica batalha pela Vivo
Por aqui, novidades em torno do interesse da Telefonica na Vivo (VIVO4) são destaque nesta manhã. Os 150 principais executivos da cúpula da companhia espanhola reúnem-se nesta terça-feira para discutir uma eventual oferta pública de ações para aquisição da fatia da Portugal Telecom na empresa brasileira.

Segundo o jornal espanhol El Confidencial, a transação seria uma forma de contornar o veto exercido pelo governo português, já que a oferta seria submetida ao Conselho de Administração e não à Assembleia Geral de acionistas.

Petrobras faz nova descoberta e parceria
A Petrobras (PETR4, PETR3) também é notícia nesta manhã. A estatal reportou à ANP (Agência Nacional do Petróleo) nova descoberta de indícios de hidrocarbonetos na Bacia do Espírito Santo. O petróleo foi encontrado em terra firme pela sonda Drillfor-8 no poço 3-BRSA-840-DES.

Além de novos achados, a petrolífera anunciou na noite passada a celebração de um contrato de parceria com a holandesa BIOeCON para o desenvolvimento de um novo processo de conversão de biomassa. A nova tecnologia, chamada Bi-Chem (Biomass Chemical Conversion, ou conversão química de biomassa) tem potencial para produção de biocombustíveis avançados, como componentes de alta qualidade para diesel, com densidade energética superior à do etanol.

Vale obtém licenças do Ibama para Carajás
Outra gigante do setor corporativo brasileiro a marcar presença no noticiário é a Vale (VALE5, VALE3). O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Natuais Renováveis) liberou na noite passada licenças ambientas que faltavam à companhia para dar início à duplicação da ferrovia de Carajás.

Segundo o órgão, as licenças obtidas referem-se a trechos da ferrovia nas cidades de Santa Rita e Bom Jesus das Selvas, no estado do Maranhão. A mineradora pretende investir US$ 2,654 bilhões em logística em 2010, e muito desse montante deve ir à estrada de Carajás. “A ferrovia será ampliada em 100 km para se conectar à serra sul de Carajás e 605 km de trilhos serão duplicados”, destacou a companhia.

Log-In e Copasa apresentam resultados operacionais
Duas empresas de setores distintos anunciaram nesta manhã alguns resultados operacionais. Uma delas é a Log-In (LOGN3), que no segundo trimestre deste ano movimentou 105,342 mil TEUs, sendo cada unidade medida em contêiner de 20 pés. No mesmo período de 2009, a empresa havia movimentado 86,146 TEUs, um crescimento portanto de 22,28%.

Por sua vez, a Copasa (CSMG3) apresentou em maio desse ano um volume faturado de 81,5 mil metros cúbicos, 2,72% superior ao registrado no mesmo período de 2009. Já na base de comparação mensal, o montante recuou 3,22%, fato que é atribuído pela companhia ao menor número de dias estabelecido pelo calendário de faturamento do mês de maio.

S&P eleva ratings da Iguatemi
Por fim, a Iguatemi (IGTA3) anunciou há pouco, em nota enviada ao mercado, que a agência de classificação de risco Standard & Poor’s elevou os ratings atribuídos à companhia de “brAA-” para “brAA”. Aspectos destacados pela agência teriam sido a liderança da empresa no mercado brasileiro de shopping centers, o forte valor da marca, resilientes resultados operacionais e um histórico bem sucedido de crescimento por meio de aquisições ou novos projetos.