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SÃO PAULO – Os acionistas da Fertilizantes Heringer (FHER3) aprovaram, em Assembleia Geral Extraodinária, a primeira emissão de debêntures quirografária da companhia. O conselho da empresa também deu aval para a operação.
Segundo o comunicado da companhia, enviado na noite desta sexta-feira (30), as debêntures serão emitidas para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição.
O valor máximo da emissão é R$ 228 milhões, que representa 228 debêntures a serem emitidos em duas séries, com valor nominal de R$ 1 milhão cada. A empresa não informou as condições e prazos de vencimento. A Fertilizantes Heringer afirmou que a remuneração será feita a partir da variação da Taxa DI acrescida de um spread de 4,5% ao ano.
A companhia pretende usar os recursos captados para alterar seu perfil de endividamento e reforçar seu capital de giro, reorganizando assim sua estrutura de capital.
