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SÃO PAULO – A Hypermarcas Enviou o seguinte Fato Relevante:
“A Hypermarcas S.A. (“Companhia”) comunica aos seus acionistas e ao mercado em
geral que foi aprovada em reuniao do Conselho de Administracao realizada em 10
de junho de 2010 a realizacao da distribuicao publica de ate 500.000 (quinhentas
mil) debentures simples, nao conversiveis em acoes, todas nominativas e
escriturais, da especie quirografaria, a serem emitidas em ate tres series, da
terceira emissao da Companhia (“Oferta” e “Debentures”, respectivamente).
As
Debentures terao valor nominal unitario de R$1.000,00 (mil reais) na data de
emissao, qual seja, 15 de julho de 2009, perfazendo o montante total de
R$500.000.000,00 (quinhentos milhoes de reais). Foram contratados para atuar
como instituicoes intermediarias da Oferta o Banco Bradesco BBI S.A., o Banco
Itau BBA S.A., o Banco Citibank S.A. e o Banco Santander (Brasil) S.A.
Tao logo o protocolo do pedido de analise previa da Oferta seja realizado junto
a ANBIMA – Associacao Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de
Capitais, nos termos da Instrucao CVM n. 471, de 8 de agosto de 2008, a minuta
do prospecto preliminar da Oferta contendo informacoes sobre a Oferta podera ser
consultada nos sites da Companhia (www.hypermarcas.com.br), do Banco Bradesco
BBI S.A. (www.bradescobbi.com.br/ofertaspublicas), do Banco Itau BBA S.A.
(www.itaubba.com.br/portugues/atividades/prospectos.asp), do Banco Citibank S.A.
(www.corporate.citibank.com.br), da Banco Santander (Brasil) S.A.
(www.santander.com.br/prospectos), da Comissao de Valores Mobiliarios
(www.cvm.gov.br), da CETIP S.A. – Balcao Organizado de Ativos e Derivativos
(www.cetip.com.br) e da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros (www.bmfbovespa.com.br).
