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Após o clima incerto pela manhã e no início da tarde, as referências positivas prevaleceram nos mercados e as bolsas fecharam em alta em Wall Street e por aqui. Bons dados da China ofuscaram indicadores divergentes dos EUA. Assim, o Ibovespa fechou com valorização de 0,88%, a 63.605 pontos. O volume financeiro totalizou R$ 4,14 bilhões. Na semana, o índice registrou alta de 3,13%.
O primeiro leilão de linhas de transmissão de 2010 da Aneel, que inclui mais de 700 km divididos em quatro linhas de transmissão e 11 subestações terminou com destaque para Copel, Chesf e RS Energia, que arremataram dois lotes cada uma. No total, o certame é dividido em nove lotes. As ações da Eletrobras – controladora direta da Chesf e indireta da RS Energia – se destacaram entre as altas da bolsa. Os papéis da Copel também subiram.
A Petrobras, por sua vez, se destacou na ponta negativa do índice. A empresa esclareceu em comunicado que quaisquer notícias que saíram sobre sua oferta de ações, como montante, cronograma do procedimento e estrutura da oferta são apenas especulações do mercado. Segundo a estatal, a única informação que já foi divulgada oficialmente sobre o assunto foi a pretensão da estatal de fazer a capitalização até o final de julho. Além disso, a Petrobras reiterou que se encontra em período de silêncio. Segundo Edison Garcia, superintendente da Amec, o projeto de capitalização da Petrobras pode diluir a participação dos acionistas minoritários na companhia.
A Cosan registrou lucro recorde de R$ 986,5 milhões no exercício social de 2010, revertendo o prejuízo de R$ 473,8 milhões amargado no acumulado de 2009. Quanto ao Ebitda (geração operacional de caixa) e à receita operacional líquida, as performances também foram positivas. As ações da companhia avançaram.
Por sua vez, a PDG Realty aprovou por unanimidade a incorporação das ações de emissão da Agre. Dessa forma, os acionistas da Agre trocarão cada ação que possuírem da empresa por 0,495 ação da PDG. “A data de crédito das novas ações da PDG aos antigos acionistas da Agre será 17 de junho de 2010”, completou a empresa em nota. Os ativos ordinários da Agre foram negociados na bolsa brasileira até esta sexta-feira, e fecharam seu último pregão em alta. As ações da PDG também subiram.
As principais mineradoras e siderúrgicas brasileiras avançaram na sessão. Foi divulgado pela manhã que a maioria das siderúrgicas chinesas ainda não aceitou o sistema de reajuste trimestral do preço dos contratos de minério de ferro, segundo o secretário-geral da CISA (China Iron and Steel Association), Shan Shanghua. De acordo com ele, os produtores de aço chineses também não firmaram contratos trimestrais com as três gigantes do setor de mineração no mundo, as australianas BHP Billiton e Rio Tinto e a brasileira Vale. O porta-voz da CISA explicou ainda que algumas companhias firmaram contratos de curto prazo, com vencimento previsto para o final do mês em que o acordo foi acertado, mas isso não significa que elas tenham aceitado o novo sistema de precificação da commodity.
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Ainda sobre o setor, a produção australiana de minério de ferro recuou cerca de 4% nos três primeiros meses deste ano, quando comparada ao quarto trimestre de 2009. Já em relação ao primeiro trimestre do ano passado, a produção cresceu 29%.
A publicação do Aviso ao Mercado da oferta do Banco do Brasil era esperada para esta sessão. Conforme constava no cronograma divulgado na minuta do prospecto preliminar da operação, este aviso seria divulgado no dia 11 de junho, quando também começaria o procedimento de bookbuilding. Procurado pela InfoMoney, o departamento de Relações com Investidores do banco não quis comentar sobre uma possível alteração no cronograma. Segundo representante do RI do BB, a minuta cumpre as exigências da CVM e seu cronograma não é definitivo. O BB falou ainda que não quer falar sobre o calendário porque isso não é exigido pela CVM e, portanto, ele não teria obrigação de comentar a não-publicação do Aviso ao Mercado. Os ativos do banco subiram.
Destaques econômicos
Os preços ao consumidor da China atingiram seu mais alto nível em 19 meses, ao subir 3,1% em maio (base anual). Enquanto isso, o indicador de vendas ao varejo avançou 18,7% e a produção industrial teve alta de 16,5% em maio, mas menor que o visto em abril (+17,8%).
Na Europa, destaque para o déficit de conta corrente da União Europeia, que ficou em € 23,4 bilhões no primeiro trimestre de 2010,ao passo que a balança comercial teve superávit de € 13,2 bilhões.
Ademais, a agência de classificação de risco Moody’s realizou um teste de estresse com os bancos da União Europeia, chegando à conclusão de que seus atuais níveis de capital são altos o suficiente para que suas exposições aos endividados países do Velho Continente não deflagrem a derrocada do setor financeiro europeu.
Nos EUA, os estoques das empresas registraram expansão de 0,4% no mês de abril, abaixo das projeções e do resultado de março. Mesmo movimento foi visto pelo Retail Sales, que decepcionou o mercado ao mostrar que o volume das vendas ao mercado varejista caiu 1,2% em maio. Por outro lado, a confiança do consumidor norte-americano medida pela Universidade de Michigan marcou 75,5 pontos, acima do esperado em junho.
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Por aqui, o IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado) referente ao primeiro decêndio de junho apontou inflação de 2,21%, após registrar variação positiva de 0,47% no mesmo período de maio.
Dólar
Após alternar entre perdas e ganhos no intraday, o dólar comercial consolidou uma tímida trajetória positiva no final do dia, fechando com modesta alta de 0,33%, sendo cotado na venda a R$ 1,816. Contudo, a moeda, que vinha de três sessões consecutivas em queda, acumulou uma desvalorização de 2,31% na semana.
Ajudando na apreciação da divisa norte-americana, o Banco Central do Brasil realizou mais um leilão de compra de dólares no mercado cambial à vista. A operação ocorreu entre as 15h30 e as 15h40 (horário de Brasília) e contou com uma taxa de corte aceita em R$ 1,8139.
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Por fim, vale a pena destacar o comunicado do Banco Central referente ao horário de negociações no mercado cambial em dias de jogos da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo. De acordo com a autoridade monetária, quando o Brasil jogar às 15h30 – como será na próxima terça-feira (15) -, as operações no mercado interbancário serão registradas somente até às 13h30, com confirmação às 14h, ficando paralisadas após esse horário. Já em dias que a seleção jogará às 11h, a transação no interbancário estará disponível para registro das 9h às 10h, com confirmação até às 10h30. Após o jogo, o registro das operações será retomado às 14h30, durando até as 17h, com confirmação até as 17h30.
Renda Fixa
A tendência de alta que prevaleceu por toda a semana seguiu predominando na maioria dos contratos de juros futuros nesta sexta-feira. O contrato de juros de maior liquidez nesta sexta-feira, com vencimento em janeiro de 2011, registrou uma taxa de 11,14%, 0,04 ponto percentual acima do fechamento da véspera.
O mercado de títulos da dívida externa também fechou em alta. O título brasileiro mais líquido, o Global 40, fechou com valorização de 0,22%, cotado a 132,80% do valor de face. O Risco País registrou alta de 9 pontos-base em relação ao fechamento anterior, atingindo 239 pontos-base.