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SÃO PAULO – O Pão de Açúcar enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“A Companhia Brasileira de Distribuicao (“Companhia”) comunica aos seus
acionistas que foi aprovado, na Assembleia Geral Ordinaria e Extraordinaria
realizada em 29 de abril de 2010, o aumento do capital social da Companhia
mediante a capitalizacao da reserva especial de agio, no valor total de
R$ 83.908.229,25 (oitenta e tres milhoes, novecentos e oito mil, duzentos e
vinte e nove Reais e vinte e cinco centavos). Deste total, R$ 16.781.664,36
(dezesseis milhoes, setecentos e oitenta e um mil, seiscentos e sessenta e
quatro Reais e trinta e seis centavos) serao capitalizados sem a emissao de
novas acoes, em beneficio de todos os acionistas e R$ 67.126.564,89 (sessenta e
sete milhoes, cento e vinte e seis mil, quinhentos e sessenta e quatro Reais e
oitenta e nove centavos) serao capitalizados em proveito da acionista
controladora da Companhia, a Wilkes Participacoes S.A. (“Wilkes”), nos termos do
art. 7 da Instrucao CVM 319/99 (conforme alterada), mediante a emissao de
1.111.551 (um milhao, cento e onze mil, quinhentas e cinquenta e uma) novas
acoes preferenciais classe A.
Nos termos do disposto no artigo 171 da Lei n 6.404/76, sera assegurado aos
acionistas o direito de preferencia para a subscricao das novas acoes a serem
emitidas em decorrencia do aumento de capital supra mencionado, correspondente a
parcela do aumento que sera capitalizada em proveito da acionista controladora,
observadas as seguintes condicoes:
(i) Valor do aumento a ser realizado mediante a emissao de novas acoes: R$
67.126.564,89 (sessenta e sete milhoes, cento e vinte e seis mil, quinhentos e
sessenta e quatro Reais e oitenta e nove centavos).
(ii) Quantidade e especie de acoes a serem emitidas: 1.111.551 (um milhao, cento
e onze mil, quinhentas e cinquenta e uma) acoes preferenciais classe A.
(iii) Preco de emissao: O preco de emissao dessas acoes e de R$ 60,39 (sessenta
Reais e trinta e nove centavos) por acao preferencial classe A e foi definido
com base na media ponderada dos 15 (quinze) pregoes anteriores a publicacao do
primeiro Edital de Convocacao da Assembleia Geral Ordinaria e Extraordinaria que
deliberou sobre o referido aumento de capital, nos termos do art. 170, 1 ,
III, da Lei 6.404/76.
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(iv) Caracteristicas: As novas acoes preferenciais classe A emitidas terao os
mesmos direitos e caracteristicas das acoes preferenciais classe A atualmente
existentes, porem nao farao jus ao recebimento de dividendos relativos ao
exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2009.
(v) Forma de integralizacao: As acoes preferenciais classe A emitidas serao
integralizadas por meio da capitalizacao de parte dos valores existentes na
reserva especial de agio registrada na Companhia, em favor da acionista
controladora Wilkes, conforme previsto no artigo 7 da Instrucao CVM n. 319/99.
Os acionistas que exercerem o direito de preferencia para a subscricao de acoes
emitidas no aumento de capital deverao efetuar o pagamento do preco de emissao
das acoes subscritas diretamente a controladora da Companhia, em moeda corrente
nacional, conforme autorizado pelo artigo 171, 2 , da Lei 6.404/76 e pelo
artigo 7o, paragrafo 1o, da Instrucao CVM n. 319/99.
(vi) Direito de preferencia: (a) Exceto conforme descrito no item (b) abaixo, os
acionistas detentores de acoes ordinarias, preferenciais classe A e B, poderao
exercer o direito de preferencia de que trata o artigo 171 da Lei 6.404/76, pelo
periodo decadencial de 30 (trinta) dias a contar do dia 04 de maio de 2010,
inclusive, encerrando-se em 02 de junho de 2010, inclusive, devendo, para tanto,
dirigir-se somente as seguintes agencias do Banco Itau S.A.:
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Brasilia/DF SCS Quadra 3 – Edif. D´Angela, 30 – Bloco A, Sobreloja
Belo Horizonte/MG Av. Joao Pinheiro, 195 – Subsolo
Curitiba/PR R. Joao Negrao, 65 – Sobreloja
Porto Alegre/RS R. Sete de Setembro, 746 – Terreo
Rio de Janeiro/RJ R. Sete de Setembro, 99 – Subsolo
Sao Paulo/SP R. Boa Vista, 176 – 1 Subsolo
Salvador/BA Av. Estados Unidos, 50, 2o and – (Ed Sesquicentenario)
Os acionistas receberao os boletins de subscricao pelo correio e aqueles que nao
o receberem deverao comparecer, dentro do prazo de subscricao acima fixado, a
qualquer uma das agencias do Banco Itau S.A. acima indicadas.
(b) Uma vez que o direito de preferencia nao foi registrado na U.S. Securities
and Exchange Commission (“SEC”) atraves de Registration Statement, nem tampouco
existe isencao de registro na SEC aplicavel, U.S. persons, conforme definido na
Regulation S promulgada no ambito do Securities Act de 1933, conforme alterado,
nao poderao exercer direito de preferencia na subscricao de acoes emitidas em
decorrencia do aumento de capital.
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(vii) Proporcao do direito de preferencia: O direito de preferencia dos
acionistas da Companhia sera exercido na proporcao de 0,43618607% em novas acoes
preferenciais classe A, nos termos do caput do artigo 171 da Lei 6.404/76.
(viii) Negociacao dos direitos de subscricao: Os acionistas titulares de acoes
de emissao da Companhia que desejarem negociar seus direitos de subscricao
poderao faze-lo dentro do prazo de exercicio do direito de preferencia, conforme
acima estabelecido, devendo proceder com a antecedencia necessaria para permitir
que os direitos cedidos possam ser exercidos dentro do referido periodo. Os
acionistas cujas acoes estiverem custodiadas junto ao Banco Itau S.A. deverao
solicitar a esta instituicao o respectivo boletim de cessao de direitos, ou dar
instrucao a corretora de sua preferencia para negociacao diretamente nas bolsas
de valores.
(ix) Sobras: Nao havera sobras de acoes nao subscritas, tendo em vista que o
aumento de capital sera integralizado mediante a capitalizacao de parcela da
reserva especial de agio no exato valor do aumento de capital. Por essa razao
nao sera publicado Aviso aos Acionistas informando acerca da conclusao do
aumento.
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(x) Negociacao ex-subscricao: As acoes adquiridas a partir de 30 de abril de
2010, inclusive, nao farao jus ao direito de subscricao.
Eventuais esclarecimentos em relacao ao aumento de capital poderao ser obtidas
atraves do telefone: (11) 3886-0421 ou via e-mail:
gpa.ri@grupopaodeacucar.com.br”
Norma: a partir de 04/05/2010, direitos ate 26/05/2010.
