M. Dias Branco divulga termos de sua oferta secundária de ações

Acionistas distribuirão o total de 9,6 milhões de papéis, com estimativa de captação de R$ 356,7 milhões

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SÃO PAULO – A M. Dias Branco (MDIA3) divulgou nesta quarta-feira (19) os termos de oferta pública secundária de ações ordinárias, que compreende a distribuição inicial de 9,6 milhões de papéis.

A operação prevê ainda a opção de lote suplementar de até 15% das ações inicialmente ofertadas, o que pode acrescentar até 1,486 milhões de papéis, que tem como objetivo atender um eventual excesso de demanda constatado na oferta. Além disso, a operação ainda prevê um lote adicional de ações, que somam 1,928 milhões de papéis – um acréscimo de 20% ao lote inicial.

A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Contudo, considerando o preço do fechamento do pregão de 14 de maio (R$ 37,00), a oferta pode movimentar o equivalente a R$ 356,7 milhões, sem considerar o exercício da opção das ações suplementares e o lote adicional de papéis. 

Já levando em conta a opção de lote suplementar, o banco e os acionistas vendedores podem ter uma captação agregada de até R$ 410,3 milhões com a distribuição das ações em sua posse atualmente.

Agentes
Segundo a companhia, a distribuição terá como coordenador líder o Banco Itaú BBA, sendo que o Banco Merrill Lynch de Investimentos também atuará como agente estabilizador.Por sua vez, o Banco do Brasil Investimentos e o Espírito Santo Investment atuarão como coordenadores contratados. 

Oferta adiada anteriormente
Vale lembrar que a M. Dias Branco já havia anunciado uma oferta de ações no início deste ano, que foi interrompida em 21 de janeiro. Na época, o Dibra Fundo de Investimento (acionista controlador da companhia) avaliou as condições de mercado como desfavoráveis.

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Confira a agenda da oferta:

Eventos da Oferta Data
Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding 24 de maio
Início do Período de Reservas 31 de maio
Encerramento do Período de Reservas 8 de junho
Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) 9 de junho
Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar 10 de junho
Início das negociações na BM&F Bovespa  11 de junho
Liquidação Financeira da Operação 15 de junho
Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar 8 de julho
Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta 10 de dezembro