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SÃO PAULO – A BR Properties (BRPR3) divulgou nesta quinta-feira (8) o anúncio de encerramento de seu IPO (oferta pública inicial de ações). A captação total da operação atingiu R$ 934,388 milhões, a um preço de R$ 13,00 por papel ordinário.
Como normalmente acontece, os investidores estrangeiros foram responsáveis pela maior parte da captação, contando com uma participação de 58,14% no total. Já os brasileiros participaram com os 41,86% restantes.
Distribuição
A quantidade total distribuída da oferta nacional foi de 71,876 milhões de papéis, considerando 14,376 milhões referentes ao lote suplementar (15% do total de ações inicialmente ofertadas), de acordo com a empresa.
Ademais, a Itaú Corretora comunicou que foram adquirias 5.410.700 ações e alienadas 20 mil ações no âmbito das atividades de estabilização de preço dos papéis.
Confira alguns números da oferta brasileira
| Tipo de Investidor | Valor (R$ Milhões) |
% | Origem dos recursos | Valor (R$ Milhões) |
% |
| Institucional | 792,693 | 95,33 | Exterior | 486,227 | 58,14 |
| Varejo | 43,610 | 4,67 | Brasil | 350,076 | 41,86 |
É importante destacar que os bancos Itaú e Goldman Sachs adquiriram respectivamente 175 mil e 7,370 milhões de ações como forma de proteção (hedge) para operações com derivativos de ações realizadas no exterior.
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| Ações distribuídas | Preço | Volume da Operação |
| 71.876.000 | R$ 13,00 | R$ 934.388.000,00 |
