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SÃO PAULO – Com o fim do processo de bookbuilding, as ações da Julio Simões Logística foram precificadas a R$ 8,00 nesta terça-feira (20). O preço ficou abaixo do intervalo estimado pelos coordenadores da oferta (R$ 8,50 a R$ 9,50), que já haviam alterado esta margem projetada no dia 16.
Inicialmente, o Bradesco BBI, que atua como coordenador líder da oferta, e os bancos BTG Pactual, Credit Suisse e BB Investimentos (coordenadores contratados) previam um intervalo de preço para os papéis JSLG3 a serem negociados no Novo Mercado entre R$ 10,75 e R$ 13,75.
A estreia das ações da empresa está prevista para a próxima quinta-feira, 22 de abril, enquanto a liquidação da oferta se dará em 26 de abril.
Captação
Com a colocação primária de todo o lote inicialmente ofertado (55.813.953 ações) e parte do lote suplementar (6.000.000 de papéis),a empresa somou 61.813.953 ações distribuídas, o que corresponde a um capital de R$ 494.511.624,00. O rateio será divulgado nesta terça-feira.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 20 de abril |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 20 de abril |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 22 de abril |
| Liquidação Financeira da Operação | 26 de abril |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 19 de maio |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 27 de maio |
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