Banco Sofisa anuncia elevação de capital social

SÃO PAULO – O Banco Sofisa enviou o seguinte comunicado:

“O Banco Sofisa S.A. (“Sofisa”) comunica aos senhores Acionistas (“Acionistas”) e ao mercado que, conforme deliberacao dos Acionistas presentes a Assembleia Geral Ordinaria e Extraordinaria realizada nesta data, lhes foi outorgado o prazo de 30 (trinta) dias contados a partir de 06.05.2010, para o exercicio do direito de preferencia de subscricao de 12.381.590 (doze milhoes, trezentas e oitenta e uma mil e quinhentas e noventa) novas acoes preferenciais emitidas pelo Sofisa em decorrencia de aumento do capital social, ao preco unitario de R$4,45. O aumento de capital aprovado perfaz o montante de R$ 55.098.075,20 (cinquenta e cinco milhoes, noventa e oito mil, setenta e cinco reais e vinte centavos) e sera subscrito mediante a capitalizacao de creditos detidos pelos Acionistas contra o Sofisa, relativos a Juros sobre o Capital Proprio (“JCP”) aprovados em Reuniao do Conselho de Administracao realizada em 12.04.2010.

Ressalta que:

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(i) terao direito de subscrever as acoes novas todos os Acionistas titulares de acoes ordinarias e preferenciais de emissao do Sofisa em 30.04.2010 na proporcao de 8,988764093% do total detido;

(ii) os Acionistas poderao subscrever as acoes parcialmente;

(iii) somente os Acionistas inscritos na base acionaria de 12.04.2010 (data-base de aprovacao do JCP) poderao subscrever as acoes mediante a capitalizacao dos seus creditos de JCP;

(iv) os Acionistas inscritos na base acionaria a partir de 13.04.2010, data ex-JCP, poderao subscrever as acoes em moeda corrente nacional;

(v) o credito disponivel de JCP e suficiente para que os Acionistas exercam integralmente a subscricao a que tem direito;

(vi) os Acionistas que nao desejarem participar da subscricao receberao o valor referente ao credito de JCP a que fizerem jus em 11.06.2010;

(vii) eventuais sobras serao rateadas aos Acionistas que tenham feito a respectiva reserva por ocasiao da subscricao e deverao ser integralizadas em moeda corrente nacional.

Para o exercicio do direito de subscrever as acoes, os Acionistas titulares de acoes depositadas na Central Depositaria de Ativos da BM&FBOVESPA (“Central Depositaria de Ativos”) deverao contatar os seus agentes de custodia, de acordo com as regras estipuladas pela propria Central Depositaria de Ativos, obedecidos os prazos e condicoes deste aviso. O periodo de subscricao sera de 06.05.2010 ate o dia 04.06.2010, inclusive. A integralizacao das acoes subscritas (pagamento) devera ser realizada em 11.06.2010.

O Sofisa esclarece que os Acionistas deverao manifestar seu interesse na reserva de eventuais sobras no Boletim de Subscricao de Acoes correspondente, e nesse caso, a integralizacao das acoes devera ser efetuada em moeda corrente nacional junto aos agentes de custodia. O percentual de rateio e os prazos para a subscricao das acoes sera oportunamente informado pelo Sofisa, apos o decurso do prazo estabelecido acima para o exercicio do direito de preferencia. Sao Paulo, 30 de abril de 2010.”

Norma: a partir de 03/05/2010 acoes escriturais ex- subscricao.

A partir de 06/05/2010 direitos ate 27/05/2010.

A partir de 14/06/2010 ficam liberados os negocios com os recibos de subscricao.