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SÃO PAULO – Confirmando os rumores levantados durante a tarde, a Petrobras (PETR3, PETR4) anunciou nesta sexta-feira (30) uma parceria com o grupo francês Tereos, visando investir na Açúcar Guarani (ACGU3), empresa subsidiária do grupo.
Segundo a petrolífera, objetivo desta união é acelerar seu crescimento na indústria brasileira de etanol, açúcar e bioenergia. “Para a Petrobras, este investimento está alinhado ao seu Plano de Negócios e representa um movimento significativo no seu processo de consolidação como uma empresa de energia”, diz a empresa em seu comunicado ao mercado.
Dessa forma, a Petrobras Biocombustível – subsidiária integral da estatal -, ingressará no capital social da processadora de cana-de-açúcar investindo R$ 1,6 bilhão – cerca de R$ 5,83 por ação – para obter, ao final do processo, uma participação societária de 45,7% das ações da Guarani.
“A Petrobras Biocombustível trará a expertise do Sistema Petrobras em distribuição, operações industriais, logística, comercialização de etanol e energia, pesquisa e desenvolvimento para a Guarani. A Tereos Internacional contribuirá para a sociedade com sua experiência no agronegócio, no processamento de cana-de-açúcar e na comercialização de etanol e açúcar”, diz a estatal em seu comunicado.
Investimento em três etapas
O montante a ser aplicado será dividido em três etapas. Na primeira delas, a subsidiária da Petrobras entrará com um investimento inicial de R$ 682 milhões via aumento de sua participação no capital da Cruz Alta – empresa controlada pela Açúcar Guarani, trazendo para ela uma participação societária inicial de 26,3% na Guarani, diz o comunicado.
A segunda fase consiste na incorporação dos ativos. Em 28 de março deste ano, a Açúcar Guarani emitiu um fato relevante comunicando que suas ações pertencentes ao Grupo Tereos seriam incorporadas pela Tereos Internacional, resultando numa nova empresa. “Após a incorporação das ações da Guarani na Tereos Internacional, a Guarani se tornará uma sociedade anônima de capital fechado. Em seguida a Petrobras Biocombustível substituirá suas ações da Cruz Alta por participação societária inicial de 26,3% na Guarani”, explica a petrolífera.
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Na última etapa do processo, a companhia investirá mais R$ 929 milhões via aumento de capital, visando com isso atingir a fatia meta de 45,7% na composição acionária da produtora de cana. Esse novo aporte financeiro deverá ocorrer dentro de um período máximo de 5 anos após a primeira investida, afirma a Petrobras.
Além das três fases de investimento, a Tereos ainda terá a opção de aplicar até R$ 600 milhões na Guarani por meio de aumento de capital, em um prazo de até 12 meses após o ingresso da Petrobras Biocombustível na companhia. A subsidiária da Petro, por sua vez, também terá o direito de realizar investimentos adicionais “que lhe confiram uma participação de até 49% na Guarani”.
ACGU3 dispara
Apesar do comunicado ter sido feito após o fechamento do pregão, os rumores sobre essa parceria já estavam correndo pelos mercados, contribuindo para a forte alta dos papéis da Açúcar Guarani, que dispararam nas últimas horas do pregão desta sexta-feira, encerrando o dia em sua máxima do intraday (R$ 4,75), indicando uma forte alta 12,29%.
