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SÃO PAULO – A Petrobras (PETR4) vai dar início ao processo anunciado há alguns meses de venda de participação na BR Distribuidora (BRDT3). Segundo o jornalista Geraldo Samor, do site Brazil Journal, a estatal deve anunciar ainda nesta quarta-feira (22) a redução de 71% para 40% de participação na companhia.
De acordo com o site, deve ocorrer um roadshow antes da operação, que a preços atuais levantaria R$ 8 bilhões, prevista para ser precificada em julho. Além disso, dependendo da demanda, é possível que o percentual vá abaixo de 40%.
Os bancos coordenadores da operação são JP Morgan e Citigroup, e o sindicato reúne ainda BofA-Merrill Lynch, Itaú BBA, Santander e Credit Suisse.
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Em 26 de abril, a Petrobras anunciou que estudava a realização de uma oferta pública secundária de ações (follow-on) das ações da BR Distribuidora.
“As diretrizes estão de acordo com os pilares estratégicos da companhia que têm como objetivo a maximização de valor para o acionista, através do foco em ativos em que a Petrobras é a dona natural visando à melhoria da alocação do capital, aumento do retorno do capital empregado e redução de seu custo de capital”, disse a estatal na época.
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