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SÃO PAULO – A Sonae Sierra Brasil S.A. entrou nesta semana com pedido de IPO (Initial Public Offering) junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários). A oferta será feita no Brasil e contará com esforços de colocação no exterior.
A empresa pretende alocar ações ordinárias no mercado por meio de distribuição primária de papéis ordinários. A oferta também prevê opções de lote suplementar de até 15% do total de ações inicialmente ofertadas, caso a procura supere a distribuição inicial.
Como coordenador líder da operação, a Sonae Sierra terá o banco Credit Suisse, sendo que o banco Itaú BBA também participará como coordenador contratado. A distribuição será constituída, se aprovada, de duas ofertas: de varejo e institucional
Alocação
Apesar de não divulgar outras informações sobre a operação, a Sonae comenta no seu prospecto preliminar que pretende contabilizar os recursos captados em sua conta de capital social, de modo que “nenhuma parte do preço da emissão será destinada à formação de reservas de capital”, destaca.
A empresa
A Sonae Sierra Brasil é atualmente uma companhia voltada para a construção e operação de shopping centers tanto no Brasil – com sua divisão local – quanto no mercado norte-americano através da sede DDR (Developers Diversified Realty). Entre exemplos de empreendimentos que participa estão Parque D. Pedro Shopping e Shopping Metrópole.
Em 2009, a empresa teve um lucro líquido consolidado de R$ 26,3 milhões, cerca de 10% superior ao resultado do ano anterior. Enquanto isso, sua receita líquida somou R$ 154,1 milhões no ano passado, um crescimento de 28,3% ante 2008.
