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SÃO PAULO – A JBS (JBSS3) entrou com pedido de análise de oferta pública primária de ações junto à Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais). Ao mesmo tempo, o FB Participações também pretende distribuir papéis via uma oferta secundária de ativos.
A empresa pretende distribuir ações ordinárias em uma operação voltada para investidores brasileiros, contando também com esforços de colocação de papéis no exterior.
Segundo o prospecto preliminar da oferta, os recursos obtidos através de sua distribuição primária de ações serão destinados a investimentos na própria empresa, especialmente em sua ampliação da plataforma de distribuição direta, bem como em capital de giro e despesas gerais e administrativas.
A oferta
De acordo com informações divulgadas na última quinta-feira (11), a empresa contará com o banco BTG Pactual como coordenador líder da operação e os bancos J.P. Morgan, Santander Brasil, Bradesco BBI e Banco do Brasil como coordenadores contratados.
A companhia prevê ainda opções de lote suplementar e adicional de até 15% e 20% do total de ações inicialmente ofertadas, caso a demanda exceda a oferta. O público-alvo são investidores não-institucionais (Oferta de Varejo) e institucionais (Oferta Institucional)
Vale lembrar que, no último pregão, os papéis da JBS já negociados na BM&F Bovespa fecharam cotados a R$ 9,13, com desvalorização de 1,72%. Em sete dias, a baixa chega a 4,80%, mas no mês, é visto um aumento no preço de 0,80%. Especula-se ainda se a empresa fará uma oferta pública de ações de suas subsidiárias norte-americanas.
