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SÃO PAULO – A Totvs enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“TOTVS S.A. (“TOTVS”) (Bovespa: TOTS3), em cumprimento as disposicoes da
Instrucao Normativa n 358, de 03 de janeiro de 2002, da Comissao de Valores
Mobiliarios (“CVM”), conforme alterada, vem informar aos seus acionistas e ao
mercado em geral que celebrou, nesta data, um Memorando de Entendimentos com as
sociedades LOGISTICS SOLUTIONS LTDA., FUTURA SOLUCOES EM FINANCAS LTDA., ACTON
DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA., SGP – SOLUCAO DE GESTAO DE
PESSOAS LTDA. e SOFT TEAM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA., todas Franquias de
Desenvolvimento de softwares aplicativos ligados a marca “Datasul” (“Franquias
de Desenvolvimento”).
Tal Memorando de Entendimentos tem por escopo iniciar tratativas, sem qualquer
efeito vinculante, que poderao resultar na aquisicao pela TOTVS de parte ou da
totalidade dos ativos relacionados com a operacao de tais Franquias de
Desenvolvimento, pelo montante aproximado de R$ 43.000.000,00 (quarenta e tres
milhoes de reais), o que representaria uma precificacao implicita inferior a 4x
EBITDA (ou 4x LAJIDA), segundo dados preliminares.
A concretizacao dessa transacao, entretanto, esta condicionada a realizacao de
procedimentos de auditoria legal, financeira e contabil nas Franquias de
Desenvolvimento, cujo resultado devera ser considerado satisfatorio a criterio
da TOTVS.
Essa transacao tem como principal objetivo reforcar o alinhamento no processo de
desenvolvimento dos softwares da TOTVS.
Novas informacoes serao oportunamente divulgadas pela TOTVS na forma da
regulamentacao vigente, e de acordo com a evolucao das referidas tratativas.
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Sao Paulo, 25 de marco de 2010
