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SÃO PAULO – Após o encerramento do processo de bookbuilding, a Inpar (INPR3) informou nesta quarta-feira (3) que os pedidos de reserva dos investidores classificados como “com prioridade de alocação” foram integralmente atendidos até o valor de R$ 20 mil.
Segundo a empresa, os valores que excederam este limite foram rateados em 44,47%. Além disso, os pedidos de reserva dos investidores “sem prioridade de alocação” também foram atendidos integralmente, mas somente até o valor de R$ 5 mil.
Já os pedidos feitos na oferta para acionistas foram atendidos integralmente, “de acordo com os direitos definidos no aviso ao mercado”.
A empresa ressaltou ainda que as pessoas vinculadas foram excluídas da oferta. As novas ações da Inpar começam a ser negociadas na BM&F Bovespa nesta quinta-feira (4) e a liquidação ocorrerá no dia 8 de fevereiro.
Preço
As ações, relativas à oferta primária da companhia, foram precificadas em R$ 3,20, abaixo da cotação do último fechamento, que foi de R$ 3,35. Com a colocação de 87,5 milhões de ações, a empresa captou um total de R$ 280 milhões, com a opção de lote suplementar tendo sido integralmente exercida, enquanto a de lote adicional, parcialmente.
Vale lembrar que o coordenador líder da oferta é o banco de investimentos Credit Suisse, contando com Santander, Bradesco e HSBC Corretora como coordenadores contratados.
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Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 4 de fevereiro |
| Liquidação Financeira da Operação | 8 de fevereiro |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 5 de março |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 12 de março |
