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SÃO PAULO – A Julio Simões Logística entrou nesta semana com pedido de IPO (Initial Public Offering) junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários). A oferta será feita no Brasil e contará com esforços de colocação no exterior.
A empresa pretende alocar ações ordinárias no mercado por meio de distribuições primária e secundária de papéis. A oferta também prevê opções de lote suplementar e adicional, caso a procura supere a distribuição inicial.
Como coordenador líder da operação, a Julio Simões terá o banco Bradesco, sendo que o banco Credit Suisse também participará como coordenador contratado.
Detalhes
Segundo o prospecto preliminar, os acionistas vendedores de ações no âmbito da oferta secundária são: Julio Eduardo Simões, Jussara Elaine Simões, Solange Maria Simões Reis e Marita Simões.
Apesar de não divulgar outras informações sobre a operação, a Julio Simões comenta em prospecto preliminar que pretende utilizar os recursos captados com investimentos e capital de giro, assim como também redução de seu endividamento e aquisições potenciais.
A empresa
A Julio Simões atua no mercado de logística brasileiro por meio das empresas Julio Simões – Semi Novos, Julio Simões – Táxi Aéreo, Grande ABC Logística, Lubiani Logística, Work Contêiner, Unileste, Magi Passes, Ato – Aluguel de Veículos e CS Brasil.
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Os acionistas da Julio Simões Participações, grupo de controla a companhia de logística, são familiares e o grupo Seta Participações, que detém 25% do capital social da empresa.
Sua área de atuação abrange serviços de transporte de cargas, gestão e terceirização de frotas, transporte de passageiros e sistema de comercialização dos ativos da logística.
