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SÃO PAULO – A MMX enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“MMX Mineracao e Metalicos S.A. (“MMX”), em atendimento ao disposto no artigo
157, paragrafo 4o da Lei n. 6.404/76 e na Instrucao CVM n. 358/02, conforme
alteradas, e em complementacao as informacoes divulgadas nos Fatos Relevantes
divulgados em 22 de junho de 2009 e 30 de novembro de 2009, informa aos seus
acionistas e ao mercado em geral que foram atendidas as condicoes precedentes
para a conclusao do negocio juridico contemplado pelo Contrato de Subscricao de
Acoes (“Contrato de Subscricao”) celebrado entre a Wuhan Iron and Steel (Group)
Co. (“WISCO”) e a MMX em 30 de novembro de 2009.
Nesse contexto, o Conselho de Administracao da MMX aprovou, em 11 de fevereiro
de 2010, aumento de capital da MMX mediante a subscricao privada de acoes
ordinarias da companhia, cujos termos e condicoes constam detalhadamente do
Aviso aos Acionistas divulgado pela MMX nesta data (12/11/2010). O referido
aumento possibilitara a subscricao, pela WISCO Brasil Investimento em Metalurgia
Ltda. (“WISCO Brasil”), subsidiaria brasileira da WISCO, de 101.781.171 acoes
ordinarias da MMX, as quais representarao 21,52% do capital social da MMX apos
homologacao integral do aumento de capital aprovado nesta data. A WISCO Brasil
pagara, ate 26 de fevereiro de 2010, o valor total de R$738,9 milhoes,
equivalente a US$ 400 milhoes, convertidos com base na cotacao de fechamento de
venda do dolar americano em 10 de fevereiro de 2010 (“Taxa de Cambio”), tudo em
conformidade com o Contrato de Subscricao. Caso o aumento de capital seja
acompanhado pela totalidade dos acionistas da MMX, seu valor final chegara ao
montante de R$1.218,6 milhoes.
Nos termos do inciso III do artigo 170 da Lei n. 6.404/76, o preco de emissao de
R$7,26 – equivalente ao preco por acao de US$3.93 convertido pela Taxa de Cambio
– representa um premio de 16,1% em dolar dos Estados Unidos sobre o preco da
acao da companhia no fechamento do pregao do dia 22 de junho de 2009, data em
que os termos financeiros da operacao foram originalmente anunciados ao mercado.
O preco de emissao por acao representa, adicionalmente, um desagio de 46,98% vis
a-vis a media simples da cotacao das acoes no fechamento dos ultimos 30 (trinta)
pregoes realizados na BM&FBovespa imediatamente anteriores a presente data.
Para permitir a subscricao de acoes pela WISCO Brasil, o Sr. Eike Batista e
outros acionistas da MMX a ele relacionados cedem a WISCO Brasil seus
respectivos direitos de preferencia para a subscricao das novas acoes.
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A MMX mantera seus acionistas e o mercado informados acerca da finalizacao das
etapas relativas ao aumento de capital ora em tela, do investimento da WISCO na
MMX e da celebracao dos demais contratos previstos no ambito dessa significativa
parceria.
Maiores informacoes poderao ser obtidas por solicitacoes enviadas para
ri@mmx.com.br.”
