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SÃO PAULO – A PDG Realty (PDGR3) divulgou nesta quarta-feira (17) o anúncio de encerramento de sua oferta pública secundária de ações. Com a operação, o acionista vendedor – o Fundo de Investimentos em Participações PDG I – captou R$ 1,619 bilhão, a um preço de R$ 14,50 por papel ordinário.
Ao contrário do que normalmente acontece, os investidores brasileiros foram responsáveis pela maior parte da captação, contando com uma participação de 53,23% do total. Já os estrangeiros participaram com os 46,77% restantes.
A quantidade total distribuída foi de 111,648 milhões de papéis, considerando 14,563 milhões referentes ao lote suplementar (15% do total de ações inicialmente ofertadas), de acordo com a empresa.
Confira alguns números da oferta
| Tipo de Investidor | Valor (R$ Milhões) |
% | Origem dos recursos | Valor (R$ Milhões) |
% |
| Institucional | 1.462 | 90,28 | Brasil | 861,72 | 53,23 |
| Varejo | 157,33 | 9,72 | Exterior | 757,17 | 46,77 |
Segundo a empresa, os bancos Credit Suisse, Santander e Goldman Sachs, agindo por conta e ordem de seus clientes, subscreveram 3.202.000, 750.000 e 999.000 ações, respectivamente, como forma de proteção (hedge) para operações com derivativos de ações realizadas no exterior.
| Ações distribuídas | Preço | Volume da Operação |
| 111.647.687 | R$ 14,50 | R$ 1.618.891.461,50 |
