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SÃO PAULO – A Hypermarcas enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“Hypermarcas S.A. (“Companhia”), nos termos da Instrucao da Comissao de Valores
Mobiliarios (“CVM”) n. 358, de 3 de janeiro de 2002 (“Instrucao CVM 358”), e
para os fins do artigo 7o da Instrucao CVM n. 471, de 8 de agosto de 2008
(“Instrucao CVM 471”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral o que
segue:
1. Em 22 de fevereiro de 2010, a Companhia realizou protocolo junto a ANBIMA –
Associacao Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
(“ANBIMA”), solicitando a analise previa do pedido de registro de distribuicao
publica primaria de acoes ordinarias de emissao da Companhia (“Oferta”). Tal
pedido se utilizara do procedimento simplificado previsto na Instrucao CVM 471 e
no convenio firmado entre a CVM e a ANBIMA.
2. O preco por Acao sera fixado apos a apuracao do resultado do procedimento de
bookbuilding (ou coleta de intencoes investimento), nos termos dos artigos 23,
paragrafo 1o, e 44 da Instrucao CVM 400, tendo como parametro (i) a cotacao das
Acoes na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(“BM&FBovespa”); e (ii) as indicacoes de interesse, em funcao da qualidade da
demanda (por volume e preco), coletada durante o procedimento de bookbuilding.
3. O efetivo valor da Oferta sera fixado de acordo com as condicoes de mercado a
epoca da precificacao.
4. A minuta de prospecto preliminar, que foi submetida a analise da ANBIMA e da
CVM, esta disponivel nas paginas da internet da Companhia
(www.hypermarcas.com.br/ri), da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBovespa
(www.bmfbovespa.com.br).
5. A Companhia mantera o mercado e seus acionistas informados sobre o
desenvolvimento da Oferta.
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Sao Paulo, 22 de fevereiro de 2010.”
Nota: Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a ata da RCA de 22/02/2010 que
aprovou a emissao primaria de acoes e o Prospecto Preliminar de Distribuicao
Publica Primaria de Acoes Ordinarias de Emissao da cia.
