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SÃO PAULO – A M. Dias Branco (MDIA3) comunicou nesta semana a realização de uma oferta secundária de ações ordinárias. Segundo prospecto preliminar, a oferta inicialmente proposta será de 11,345 milhões de papéis em posse atualmente do fundo de investimento Dibra.
Caso a procura exceda a demanda, a empresa prevê opções de lote suplementar e adicional, que podem acrescentar até 1,70 milhão e 2,27 milhões de papéis à oferta, respectivamente. Os números correspondem à 15% e 20% do total de ações inicialmente postas à venda. O período de reservas começa dia 29 de janeiro.
De acordo com a empresa, o banco Itaú será o coordenar líder da oferta, enquanto o banco Merrill Lynch irá auxiliar na coordenação. A M. Dias Branco contará também com a participação de outras instituições e corretoras como coordenadores contratados e corretoras consorciadas, respectivamente.
Preço
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Contudo, se considerado o preço das ações da companhia no último fechamento (R$ 40,61), o acionista vendedor pode captar no mínimo R$ 460,72 milhões com a oferta secundária.
Já, considerando os papéis que podem ser acrescentados à oferta, ou seja, os provenientes dos lotes suplementar e adicional, a captação da operação poderá atingir R$ 621,97 milhões, também baseando-se na última cotação.
| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Primária | 11.345.000 ações |
| Opção de Lote Suplementar* | Até 1.701.750 ações |
| Lote Adicional | 2.269.000 ações |
| Intervalo de investimento na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimento na Oferta Institucional | Mínimo R$ 300.000,00 |
*Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada
**Até 20% da quantidade de ações inicialmente ofertada
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Oferta e rateio
A oferta é destinada a investidores pessoa física e jurídica e clubes de investimentos no Brasil, sendo que também serão realizados esforços de venda das ações no exterior.
Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo de no mínimo de 10% e no máximo 20%, o critério de rateio será a divisão igualitária e sucessiva das ações, limitada ao valor individual de cada pedido de reserva, entre todos os investidores não institucionais.
Confira a agenda da oferta:
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| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 22 de janeiro |
| Início do Período de Reservas | 29 de janeiro |
| Encerramento do Período de Reservas | 02 de fevereiro |
| Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 04 de fevereiro |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 05 de fevereiro |
| Início da negociação na BM&F Bovespa | 05 de fevereiro |
| Liquidação Financeira da Operação | 10 de fevereiro |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 05 de março |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 08 de agosto |
