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SÃO PAULO – A empresa enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“tendo em vista que: (i) nos termos da Clausula 2.4 do Contrato de Coordenacao, Colocacao e Garantia Firme de Liquidacao de Acoes Ordinarias de Emissao do Fleury S.A., bem como nos termos do artigo 24 da Instrucao CVM n 400, datada de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, o Banco Morgan Stanley S. A. (“Morgan Stanley”) tem a opcao, outorgada pela Companhia, e com a finalidade exclusiva de atender a um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da oferta publica de distribuicao primaria de acoes ordinarias de emissao da Companhia (“Oferta”), de distribuir um lote suplementar de ate 5.137.770 (cinco milhoes, cento e trinta e sete mil, setecentos e setenta) acoes ordinarias; e
(ii) o excesso de demanda mencionado no item (i) supra foi constatado pelo Morgan Stanley, de forma que este exerceu integralmente a opcao acima descrita, serve a presente para aprovar a emissao e verificar a subscricao de 5.137.770 (cinco milhoes, cento e trinta e sete mil, setecentos e setenta) acoes ordinarias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, as quais deverao ser integralizadas a vista, no ato da subscricao, em moeda corrente do Pais, com exclusao do direito de preferencia em conformidade com o disposto no inciso I do artigo 172 da Lei das Sociedades por Acoes e nos termos do artigo 6 do Estatuto Social da Companhia, pelo preco de emissao de R$16,00 (dezesseis reais) por acao, resultando no aumento de capital social, dentro do limite do capital autorizado da Companhia, no montante de R$82.204.320,00 (oitenta e dois milhoes, duzentos e quatro mil, trezentos e vinte reais), passando o capital social de R$772.637.840,00 (setecentos e setenta e dois milhoes, seiscentos e trinta e sete mil, oitocentos e quarenta reais), representado por 126.160.780 (cento e vinte e seis milhoes, cento e sessenta mil, setecentos e oitenta) acoes ordinarias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R$854.842.160,00 (oitocentos e cinquenta e quatro milhoes, oitocentos e quarenta e dois mil, cento e sessenta reais), representado por 131.298.550 (cento e trinta e um milhoes, duzentos e noventa e oito mil, quinhentos e cinquenta) acoes ordinarias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, as quais possuirao caracteristicas identicas aquelas das acoes ja existentes, fazendo jus aos mesmos direitos a elas conferidos.
Desta forma, o Artigo 5o do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a
seguinte redacao, ad-referendum da proxima Assembleia Geral de Acionistas:
“Artigo 5 – O capital social subscrito e integralizado e de R$854.842.160,00
(oitocentos e cinquenta e quatro milhoes, oitocentos e quarenta e dois mil,
cento e sessenta reais), dividido em 131.298.550 (cento e trinta e um milhoes,
duzentos e noventa e oito mil, quinhentos e cinquenta) acoes ordinarias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal.””
