Trisul emitirá R$ 3 milhões em debêntures não conversíveis

SÃO PAULO – A Trisul enviou o seguinte comunicado ao mercado:

Na RCA de 06/01/2010, entre outras, foram tomadas as seguintes deliberacoes:

“DELIBERACOES: Os Acionistas aprovaram por unanimidade de votos, a 3a emissao de
debentures, em serie unica, nao conversiveis em acoes da Companhia (a “3a
Emissao” e as “Debentures”), que terao as seguintes caracteristicas e condicoes:

Acesse o curso gratuito!

(a) Valor Total da Emissao: o valor total da emissao sera de R$ 300.000.000,00
(trezentos milhoes de reais);

(b) Numero de series: a emissao sera realizada em
serie unica;

(c) Quantidade de titulos: serao emitidas 300 (trezentas)
Debentures;

(d) Limite de Emissao: o total das emissoes de Debentures respeitara
o disposto no artigo 60 da Lei das Sociedades por Acoes;

(e) Valor Nominal
Unitario: As Debentures terao o Valor Nominal unitario de R$ 1.000.000,00 (um
milhao de reais) (“Valor Nominal”) na data de emissao;

(f) Conversibilidade: as
Debentures nao serao conversiveis em acoes da Companhia;

(g) Forma: As
Debentures serao nominativas e escriturais;

(h) Especie: As Debentures serao da
especie com garantia flutuante, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades
por Acoes;

(i) Garantias Adicionais: Alem da garantia flutuante, as Debentures
serao garantidas pela cessao fiduciaria dos Recebiveis dos Empreendimentos
Financiados e pela alienacao fiduciaria das acoes/quotas das SPE que forem
financiadas por recursos das Debentures (“Garantias Adicionais”);

(j) Vencimento: as Debentures vencerao em 1o de janeiro de 2015 (“Data de
Vencimento”);

(k) Amortizacao: O Valor Nominal das Debentures sera pago em 5
(cinco) parcelas semestrais e sucessivas, sendo os 3 (tres) primeiros anos de
carencia do principal (“Periodo de Carencia”) e ocorrendo o primeiro pagamento,
portanto, em 1o de janeiro de 2013 e o ultimo na Data de Vencimento;…”

Nota: Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes / a ata da RCA de 06/01/2010 com a
integra das deliebracoes.