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SÃO PAULO – Chegando iniciar o dia em alta, o Ibovespa mergulhou cerca de 700 pontos desde a máxima do dia (71.453 pontos), dando os primeiros sinais de uma realização após o forte rali das últimas semanas. O índice encerrou esta quarta-feira (30) descolado do exterior, pressionado principalmente pelos papéis dos bancos e da Petrobras (PETR3; PETR4).
O benchmark da bolsa brasileira fechou com queda de 0,62%, aos 70.886 pontos, e volume financeiro de R$ 7,302 bilhões. O dólar comercial, por sua vez, registrou leve queda de 0,10%, cotado a R$ 3,1600 na venda, ao passo que o dólar futuro com vencimento em setembro recuou 0,17%, para R$ 3,161.
Com a perda dos 71 mil pontos neste pregão, o mercado sacramenta a expectativa de queda e tem como principal suporte 69.100 pontos, segundo afirma o analista técnico da Clear Corretora, Fernando Goés. A partir deste teste, o Ibovespa deve encontrar maior pressão de compra e retomar sua tendência principal de alta.
Apesar do maior stress do mercado nesta quarta-feira, os juros futuros com vencimento em janeiro de 2018 e 2021 fecharam próximos da estabilidade, com o primeiro estável a 7,80% e o segundo recuando 2 pontos-base, cotado a 9,28%. O mercado segue focado em ajustar as expectativas por novos cortes da Selic, faltando apenas uma semana para a reunião do Copom.
TLP aprovada
O Plenário da Câmara dos Deputados rejeitou o último destaquedo PT à Medida Provisória 777/17 e manteve a revogação de norma que autoriza o uso da TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo) em outras operações do mercado financeiro, nas condições estabelecidas pelo banco central.
Com o fim da análise dos destaques, o projeto de lei de conversão do deputado Betinho Gomes (PSDB-PE) será enviado ao Senado. A MP cria a TLP (Taxa de Longo Prazo) a ser usada pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) nos seus empréstimos a partir de 1º de janeiro de 2018, em substituição à TJLP.
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Economia dos EUA surpreende
A segunda prévia do PIB (Produto Interno Bruto) dos Estados Unidos apontou crescimento de 3% no segundo trimestre, em taxa anualizada, enquanto a expectativa pelo mercado era por um avanço de 2,7% no período. Ainda pela manhã, foi publicado o ADP Employment, relatório de emprego privado do país que surpreendeu o mercado ao registrar 237 mil vagas criadas em agosto, enquanto as estimativas apontavam criação de 185 mil postos de trabalho. Apesar dos dados surpreendentes, que podem sugerir a retirada antecipada dos estímulos monetários do Federal Reserve e o aumento da taxa de juros, Gustavo Cruz, economista da XP Investimentos, recomenda cautela nesta análise e frisa que ainda é necessário um avanço consistente da inflação para esse gatilho. Segundo Cruz, o silêncio de Janet Yellen sobre política monetária no simpósio de Jackson Hole revela que essa não deve ser a tendência adotada pela presidente do Fed, que, na sua visão, deve deixar essa missão para seu sucessor. Para o economista da XP Investimentos, seu discurso foi em tom de despedida e analistas econômicos acreditam que o favorito para assumir o posto de Yellen, cujo mandato termina em fevereiro do ano que vem, será Gary Cohn, atualmente diretor do conselho nacional econômico, grupo de assessores econômicos da Casa Branca. Avanços do governo
Sobre a agenda econômica, o presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, afirmou na noite da véspera que se “houver acordo” editará nesta quarta-feira uma MP (Medida Provisória) ampliando o prazo de adesão do Refis, que vence em 31 de agosto. Maia não soube precisar a nova data de adesão ao programa e disse que ela pode ser estendida até o fim de setembro ou o fim de outubro: “a única coisa que precisa fazer é prorrogar o prazo do final de agosto até final de outubro ou final de setembro, acho que é final de setembro”, afirmou. Destaques do mercado As maiores baixas, dentre as ações que compõem o índice Bovespa, foram: As maiores altas, dentre os papéis que compõem o índice Bovespa, foram: As ações mais negociadas, dentre as que compõem o índice Bovespa, foram: * – Lote de mil ações Agenda econômica No Brasil, o IGP-M (Índice Geral de Preços-Mercado) referente ao mês de agosto, que avançou 0,10% frente julho, ficando acima da expectativa compilada pela Bloomberg de +0,07% e interrompendo quatro meses seguidos de deflação. Enquanto isso, o defícit primário do governo central atingiu R$ 16,1 bilhões em julho, ligeiramente abaixo dos R$ 17 bilhões esperados pelo mercado. No final do dia, atenção para a sondagem industrial PMI e o PMI de serviços na China da agência NBS, que será publicada às 22h00. Delação de Funaro
Segue a expectativa em Brasília para a apresentação da segunda denúncia de Rodrigo Janot contra o presidente Michel Temer, que pode ocorrer nos próximos dias. A expectativa aumenta em meio à notícia de que o procurador-geral da República enviou a delação de Lúcio Funaro ao STF para homologação. Segundo informa a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, pessoas próximas ao delator garantem que sua proposta de delação premiada implicará praticamente todos os aliados de Temer no PMDB e apontará o presidente como beneficiário de desvios da Caixa e de dinheiro escondido no exterior. Falando sobre Temer, o presidente se encontra com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, em Lisboa, para tratar as relação entre os dois países. Logo após o encontro, Temer segue para a China, onde participará da 9ª Cúpula do Brics e e apresentará o pacote de concessões e privatizações de aeroportos, portos, rodovias e linhas de transmissão, lançado na semana passada pelo governo, que inclui a venda de parte da Eletrobras. De acordo com o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, o governo terá “boas notícias” para o Brasil sobre os investimentos brasileiros que Temer apresentará às autoridades e aos empresários chineses: “em todas as áreas, incluindo o setor econômico, haverá resultados frutíferos que injetarão novo ímpeto à parceria estratégica entre o Brasil e a China. Tenho certeza de que a visita será um sucesso e teremos boas notícias para o Brasil”, disse Wang Yi.
Na ponta negativa, destaque para Qualicorp (QUAL3), com a repercussão pelos analistas do BTG sobre a análise de Ação Direta de Inconstitucionalidade para questionar normas da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) que tratam das administradoras de benefícios pelo PSL (veja mais aqui).
Cód.
Ativo
Cot R$
% Dia
% Ano
Vol1
QUAL3
QUALICORP ON
34,70
-4,41
+84,27
140,24M
PETR3
PETROBRAS ON
13,88
-2,94
-18,06
183,49M
PETR4
PETROBRAS PN
13,45
-2,89
-9,55
792,37M
PCAR4
P.ACUCAR-CBDPN
72,40
-2,25
+32,24
70,65M
ELET3
ELETROBRAS ON
18,51
-2,22
-12,35
65,79M
Cód.
Ativo
Cot R$
% Dia
% Ano
Vol1
ESTC3
ESTACIO PARTON
26,28
+3,87
+69,22
118,00M
GGBR4
GERDAU PN ED
11,82
+3,23
+9,64
150,32M
SMLE3
SMILES ON
68,30
+2,34
+64,17
62,68M
GOAU4
GERDAU MET PN
5,73
+2,14
+19,38
77,97M
KROT3
KROTON ON
17,75
+1,95
+35,98
111,27M
Código
Ativo
Cot R$
Var %
Vol1
Vol 30d1
Neg
PETR4
PETROBRAS PN
13,45
-2,89
792,37M
474,81M
35.180
VALE3
VALE ON
34,34
-0,29
480,32M
427,76M
30.941
ITUB4
ITAUUNIBANCOPN
40,87
-0,54
277,23M
369,21M
18.679
ITSA4
ITAUSA PN
10,37
+0,10
218,37M
164,85M
27.309
BBDC4
BRADESCO PN
33,65
-1,00
215,59M
296,08M
21.437
PETR3
PETROBRAS ON
13,88
-2,94
183,49M
88,71M
11.302
ABEV3
AMBEV S/A ON
19,88
-0,10
168,76M
207,17M
20.815
BBAS3
BRASIL ON ERJ
31,17
-1,02
165,67M
215,63M
11.708
GGBR4
GERDAU PN ED
11,82
+3,23
150,32M
80,98M
15.396
QUAL3
QUALICORP ON
34,70
-4,41
140,24M
69,61M
17.345
1 – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão) IBOVESPA
Na Europa, o índice de sentimento econômico da zona do euro, que mede a confiança de setores corporativos e dos consumidores, subiu para 111,9 na passagem de julho para agosto, atingindo o maior nível desde julho de 2007 e surpreendendo positivamente os analistas, que previam 111,2 na passagem mensal.
