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SÃO PAULO – Encerrado o processo de bookbuilding, as ações da Fleury, no âmbito de seu IPO (Oferta Pública Inicial), foram precificadas em R$ 16,00, ficando dentro das projeções dos coordenadores da oferta, que estimavam valor entre R$ 15,00 e R$ 17,00.
Com exercício parcial do lote suplementar, foram colocadas 39.389.570 milhões de ações no mercado, o que corresponde a uma captação de R$ 630,2 milhões.
Contando com o Banco Bradesco como coordenador líder, a oferta também tem os bancos Morgan Stanley e J.P. Morgan como coordenadores contratados.
Por fim, vale destacar que as ações da oferta começam a ser negociadas na BM&F Bovespa na próxima quinta-feira, dia 17 de dezembro.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 17 de dezembro |
| Início das negociações na Bovespa | 17 dezembro |
| Liquidação Financeira da Operação | 21 de dezembro |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 15 de janeiro 2010 |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 15 de junho de 2010 |
