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SÃO PAULO – Este é o último dia para os investidores de varejo reservarem os papéis da IMC (International Meal Company) no âmbito de seu IPO (oferta pública inicial de ações). Conforme o cronograma da operação, as ações estreiam no Novo Mercado da BM&F Bovespa na próxima segunda-feira (21), sob o código IMCH3.
A empresa realizará uma oferta de distribuição primária e secundária de 57,142 milhões de papéis ordinários no Brasil, com esforços de venda no exterior. A operação é destinada a investidores de varejo e institucionais e poderá ser acrescida de até 8,571 milhões de ações referentes à opção de lote suplementar e 11,428 milhões de ações da opção de lote adicional.
Preço
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Porém, os coordenadores da distribuição estimam que o preço do papel deverá ficar entre R$ 14,00 e R$ 17,00, de maneira que a operação deve movimentar, no mínimo, R$ 800 milhões.
Contudo, se considerado o limite superior do intervalo estimativo de preços e se as opções de lotes suplementar e adicional forem exercidas, a captação desta operação poderá atingir R$ 1,311 bilhão.
| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Primária | 50.000.000 ações ordinárias |
| Distribuição Pública Secundária | 7.142.857 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar * | Até 8.571.428 ações ordinárias |
| Opção de Lote Adicional ** | Até 11.428.571 ações ordinárias |
| Intervalo de investimento na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimento na Oferta Institucional | Não possui limite mínimo |
*Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada
**Até 20% da quantidade de ações inicialmente ofertada
Oferta
A oferta é destinada a investidores pessoa física e jurídica e clubes de investimentos no Brasil, sendo que também serão realizados esforços de venda das ações no exterior.
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O IPO contará com o banco Itaú como coordenador líder, tendo também os bancos Credit Suisse, Santander, Bradesco e Votorantim, como coordenadores contratados, conforme o aviso ao mercado.
Critérios de rateio
Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo de, no mínimo de 10% e máximo 15%, o critério de rateio será a divisão igualitária e sucessiva das ações até o limite de R$ 3 mil entre todos os investidores não institucionais, limitada ao valor individual de cada pedido de reserva.
Confira a agenda da oferta:
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| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 4 de dezembro |
| Início do Período de Reservas | 11 de dezembro |
| Encerramento do Período de Reservas | 16 de dezembro |
| Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 17 de dezembro |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 17 de dezembro |
| Início das negociações na Bovespa | 21 de dezembro |
| Liquidação Financeira da Operação | 23 de dezembro |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 19 de janeiro de 2010 |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 27 de janeiro de 2010 |
