Publicidade
SÃO PAULO – Após o encerramento do processo de bookbuilding, a Marfrig (MRFG3) informou nesta quinta-feira (12) que os pedidos de reserva da oferta prioritária, destinada apenas aos já acionistas, foram integralmente atendidos.
O mesmo aconteceu no âmbito da oferta de varejo, com os investidores não institucionais (com e sem prioridade de alocação), tendo seus pedidos integralmente atendidos. Já os investidores “vinculados” foram excluídos da Oferta.
As ações da Marfrig foram precificadas em R$ 19,00, valor inferior ao fechamento da última quarta-feira (R$ 19,60). Dessa forma, com a colocação de 79,04 milhões de ações, a empresa captou R$ 1,328 bilhão.
Vale lembrar que os papéis estreiam na BM&F Bovespa na próxima sexta-feira (13), enquanto a liquidação ocorrerá no dia 17 de novembro
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 29 de outubro |
| Início do Período de Reservas da Oferta Prioritária | 6 de novembro |
| Encerramento do Período de Reservas da Oferta Prioritária | 6 de novembro |
| Início do Período de Reservas da Oferta de Varejo | 9 de novembro |
| Encerramento do Período de Reservas da Oferta de Varejo | 10 de novembro |
| Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 11 de novembro |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 11 de novembro |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 13 de novembro |
| Liquidação Financeira da Operação | 17 de novembro |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 11 de dezembro |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 17 de dezembro |
