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SÃO PAULO – Após o encerramento do processo de bookbuilding, a Direcinal Engenharia informou nesta quarta-feira (18) que os pedidos de reserva da oferta de varejo foram integralmente atendidos.
As ações ordinárias da Direcional Engenharia, relativas ao IPO (Initial Public Offering) da companhia, foram precificadas em R$ 10,50, no ponto médio do intervalo estimado pelos controladores da oferta (entre R$ 10,00 a R$ 11,00).
Com a colocação de 23.809.524 ações, a empresa captou R$ 250 milhões, sendo que a opção do lote suplementar foi parcialmente exercida. O coordenador líder da operação é o Santander, contando também com o banco Itaú como coordenador contratado.
Vale lembrar que os papéis estreiam na BM&F Bovespa na próxima quinta-feira (19), enquanto a liquidação ocorrerá no dia 24 de novembro.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 19 de novembro |
| Início das negociações na Bovespa | 19 de novembro |
| Liquidação Financeira da Operação | 24 de novembro |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 18 de dezembro |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 29 de dezembro |
