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SÃO PAULO – O período de reservas dos papéis da Brookfield Incorporações (BISA3) no âmbito de sua oferta pública de ações termina nesta segunda-feira (19). A precificação dos ativos ocorre na próxima sessão, de forma que os papéis estrearão na BM&F Bovespa no dia 22 de outubro.
Com a operação, a Brookfield visa colocar inicialmente 85 milhões de papéis ordinários no mercado, sendo 70 milhões de papéis em oferta primária e 15 milhões em oferta secundária.
A operação ocorrerá no Brasil, voltada a investidores de varejo e institucionais, contanto com esforços de colocação no exterior. O coordenador líder da oferta será o Banco Itaú BBA, sendo que os bancos Credit Suisse, BTG Pactual e Bradesco BBI também atuarão como coordenadores contratados.
Captação e destinação dos recursos
Embora a fixação do preço seja feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding, se considerada a cotação do papel no último fechamento (R$ 7,90), a operação pode movimentar, no mínimo, R$ 671,5 milhões.
Cabe ressaltar que a Brookfield poderá aumentar a oferta em até 12,750 milhões de ações, correspondentes ao lote suplementar, e até 17 milhões de papéis, correspondentes ao lote adicional. Dessa forma, a captação pode atingir R$ 906,5 milhões.
De acordo com o prospecto preliminar da Brookfield, os recursos captados serão destinados na proporção de 60% “para aquisições de terrenos e/ou empresas e empreendimentos do setor imobiliário” e 40% para a formação de capital de giro.
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| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Primária | 70.000.000 ações ordinárias |
| Distribuição Pública Secundária | 15.000.000 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar * | Até 12.750.000 ações ordinárias |
| Opção de Lote Adicional** | Até 17.000.000 ações ordinárias |
| Intervalo de investimento na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimento na Oferta Institucional | Mínimo de R$ 300.000,00 |
*Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada
**Até 20% da quantidade de ações inicialmente ofertada
Acionistas vendedores
Os acionistas vendedores da oferta secundária são: Gilberto Bernardo Benevides (3,6 milhões de ações), Luiz Angelo de Andrade Zanforlin (1,2 milhão de ações), Walter Francisco Lafemina (6 milhões de ações), Elias Calil Jorge (1,8 milhão de ações) e Luiz Rogélio Tolosa (2,4 milhões de ações).
Critérios de rateio
Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo, de, no mínimo, 10%, o critério de rateio será a divisão igualitária e sucessiva das ações, limitado ao valor individual de cada pedido de reserva, entre todos os investidores não-institucionais.
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Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 7 de outubro |
| Início do Período de Reservas | 14 de outubro |
| Encerramento do Período de Reservas | 19 de outubro |
| Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 20 de outubro |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 20 de outubro |
| Início das negociações na Bovespa | 22 de outubro |
| Liquidação Financeira da Operação | 26 de outubro |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 23 de novembro |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 20 de abril de 2010 |
