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SÃO PAULO – A terça-feira (22) foi de otimismo nos mercados, depois da sessão de realização de lucros na véspera. O clima positivo prevaleceu em Wall Street e na bolsa brasileira, com o dólar se desvalorizando frente às principais divisas e o novo avanço das commodities ajudando empresas do setor. No final da sessão, o mercado também digeriu a notícia de que a Moody’s elevou rating do Brasil para patamar “grau de investimento”.
Por aqui, destaque para os ativos da Vale, que contribuíram com o avanço de 0,93% do Ibovespa, a 61.493 pontos – renovando sua máxima desde 16 de julho de 2008. O volume financeiro totalizou R$ 5,8 bilhões.
Grau de investimento
Como esperado pelo mercado, a reunião entre membros da agência de classificação de risco Moody’s e o Ministro da Fazenda Guido Mantega, em Nova York nesta terça-feira, determinou o upgrade dos ratings brasileiros a grau de investimento pela agência. Vale lembrar que a Moody’s era a única das três grandes agências de classificação de risco que ainda não havia concedido a nota ao Brasil – Fitch e S&P o fizeram no ano passado.
Os ratings de dívida do Brasil, em moeda local e estrangeira, passaram de grau especulativo Ba1 para Baa3, patamar inicial de grau de investimento. A perspectiva para as novas notas é positiva. Segundo Mauro Leos, responsável da agência para a América Latina, “a elevação reflete o reconhecimento pela Moody’s de que a capacidade de absorção de choques, incluindo a capacidade de resposta das autoridades, aponta para uma melhora significativa do perfil de crédito soberano do Brasil”.
Bolsa
Em sessão positiva ao Ibovespa, as ações de MMX dispararam e figuram entre os destaques do dia. Além da sessão positiva para as commodities metálicas, os ativos da empresa ganharam impulso com as declarações de interesse do presidente do grupo EBX, Eike Batista, em adquirir participação indireta na Vale. A Bradespar confirmou na noite passada o interesse do empresário em sua fatia na Valepar, controladora da mineradora, porém negou qualquer acordo.
As ações da Rossi Residencial também registraram forte alta no Ibovespa, respondendo a declarações do Barclays de que a empresa é uma de suas top picks e está subvalorizada em comparação com outras empresas do setor.
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As maiores altas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:
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Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 | Links | |
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RSID3 | Rossi Resid ON | 15,17 | +8,28 | +309,34 | 83,99M |
 
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MMXM3 | MMX Miner ON | 10,60 | +6,53 | +282,67 | 114,92M |
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EMBR3 | Embraer ON | 10,90 | +5,11 | +23,72 | 45,08M |
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CSAN3 | Cosan ON | 20,70 | +3,50 | +84,16 | 58,93M |
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JBSS3 | JBS ON | 9,00 | +3,45 | +84,66 | 38,06M |
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As maiores baixas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:
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Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 | Links | |
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UGPA4 | Ultrapar PN | 72,50 | -2,23 | +46,92 | 22,67M |
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PCAR5 | Pao de Açucar PNA | 48,98 | -1,84 | +59,83 | 27,52M |
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TCSL4 | TIM Part PN | 4,52 | -1,53 | +59,53 | 39,23M |
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LREN3 | Lojas Renner ON | 30,70 | -1,44 | +96,69 | 36,87M |
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DURA4 | Duratex PN | 28,18 | -1,19 | +103,63 | 14,15M |
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As ações mais negociadas, dentre as que compõem o Índice Bovespa, foram :
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Código | Ativo | Cot R$ | Var % | Vol1 | Vol 30d1 | Neg | |
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VALE5 | Vale PNA | 37,02 | +2,55 | 745,36M | 514,13M | 21.509 | |
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PETR4 | Petrobras PN | 34,83 | +0,66 | 580,50M | 611,27M | 15.881 | |
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VALE3 | Vale ON | 41,77 | +2,68 | 169,56M | 150,05M | 6.562 | |
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GGBR4 | Gerdau PN | 24,70 | +0,82 | 166,14M | 111,28M | 8.648 | |
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BVMF3 | BMFBovespa ON | 12,26 | -0,89 | 162,59M | 163,95M | 9.095 | |
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* – Lote de mil ações
1 – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão)
As ações da Vale também ganham destaque entre as altas, se beneficiando ainda do avanço das commodities metálicas, assim como a MMX. Além disso, a mineradora informou na véspera que concluiu o acordo com a ThyssenKrupp Steel para aumentar sua participação na ThyssenKrupp CSA Siderúrgica do Atlântico dos atuais 10% para 26,87%, através de aporte de capital de € 965 milhões. Por fim, a empresa sul-coreana de transporte marítimo STX Pan Ocean assinou nesta terça-feira um contrato de US$ 5,84 bilhões com a Vale para realizar o transporte de minério de ferro para a China.
O Conselho de Administração da Petrobras, por sua vez, aprovou a distribuição antecipada de remuneração sob a forma de juros sobre capital próprio aos acionistas da estatal. Serão pagos R$ 1,755 bilhão relativo à segunda parcela do provento, o que equivalerá a valor bruto de R$ 0,20 por ação ordinária ou preferencial. As ações da estatal avançaram de forma mais contida no Ibovespa.
Em mais um movimento de consolidação, a Marfrig firmou acordo para adquirir 51% do capital social do Grupo Zenda, por US$ 49,5 milhões, a ser ajustado após a due diligence. Além disso, a empresa pretende criar uma parceria comercial com o Grupo Martins pelos próximos cinco anos, visando conquistar ganhos comuns nos canais de distribuição e logística dos dois grupos. A Marfrig anunciou ainda um acordo com os frigoríficos Mercosul e Margen para arrendar 11 plantas frigoríficas. Os ativos da empresa tiveram bom avanço na sessão.
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Por outro lado, os ativos do Pão de Açúcar recuaram na sessão após Assembleia Geral Extraordinária, realizada na véspera, na qual os acionistas da empresa aprovaram aumento de capital de R$ 664,36 milhões via emissão de 16,6 milhões de ações preferenciais classe B. Os papéis da Ultrapar também tiveram perdas no Ibovespa.
A Redecard e a VisaNet também encerraram em baixa no pregão, após atingirem seu maior preço em quase dois meses e na expectativa das novas regras para o setor de cartões de crédito.
Setor financeiro em foco em Wall Street
O sentimento positivo dos mercados na sessão também tem raízes no noticiário asiático. O Banco de Desenvolvimento da Ásia divulgou novas projeções para o crescimento econômico do continente que, excluindo o Japão, deve expandir 3,9% neste ano, reforçando a percepção de que a recuperação está em curso.
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Esta sessão também marca o primeiro dia de reunião do Federal Reserve, que deve anunciar na próxima quarta-feira a manutenção do juro básico no patamar entre 0% e 0,25% ao ano, conforme o consenso.
Com novidades divergentes, o setor financeiro ganhou atenção nos EUA. O Bank of America (2,09%) informou que irá pagar ao governo dos Estados Unidos um total de US$ 425 milhões para cancelar garantias não utilizadas sobre os ativos da Merrill Lynch. À época da fusão, o governo prometeu ajudar a absorver perdas em US$ 118 bilhões das posses do grupo, principalmente na Merrill Lynch. No entanto, o banco não cumpriu o prazo estipulado pela SEC (Securities and Exchange Commission) para apresentar os detalhes da aquisição da Merrill Lynch realizada no ano passado, de modo que será intimado judicialmente pelo órgão quanto ao descumprimento.
O governo de Cingapura optou por realizar US$ 1,6 bilhão de ganhos com as ações do Citigroup (+4,97%). A Government of Singapore Investiment Corporation reduziu sua participação no banco para menos de 5%, tendo vendido a participação após converter papéis preferenciais em uma fatia de 9% das ações ordinárias do Citi.
Por fim conforme reportagem do New York Times, os órgãos estão considerando um plano para que os bancos saudáveis dos Estados Unidos financiem a FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation), que está quase sem capital devido à onda de falências no setor.
Agenda
Lá fora, além da expectativa pela reunião do Fed, a agenda é menos movimentada. O House Price Index, que mensura o preço cobrado pelas hipotecas às famílias norte-americanas, registrou variação positiva de 0,3% no mês de julho, abaixo das expectativas do mercado, que projetava avanço de 0,5%.
Por aqui, a agenda também é morna, tendo como destaque a divulgação do IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado), que apontou inflação de 0,41% no segundo decêndio de setembro, após variação positiva de 0,28% na medição anterior.
Dólar
Após três sessões consecutivas em alta, o dólar comercial encerrou esta terça-feira com forte queda de 1,05%, sendo cotado a R$ 1,799 na venda, renovando assim sua mínima desde 22 de setembro do ano passado, quando fechou a um patamar de R$ 1,792.
Nem mesmo a nova intervenção do Banco Central brasileiro no câmbio minimizou a trajetória negativa da moeda norte-americana. Realizando um leilão no mercado à vista entre 15h11 e 15h21 (horário de Brasília), a autoridade monetária comprou dólares a uma taxa aceita em R$ 1,7997.
Renda Fixa
No mercado de renda fixa, os juros futuros encerraram em queda na BM&F Bovespa nesta terça-feira. O contrato com vencimento em janeiro de 2011, que apresenta maior liquidez, encerrou apontando taxa de 10,03%, queda de 0,12 ponto percentual frente à apresentada na sessão anterior.
No mercado de títulos da dívida externa brasileira, o Global 40, bônus mais líquido, encerrou cotado a 135,60% de seu valor de face, o que representa uma alta de 0,48%.
O risco-país, calculado pelo conglomerado norte-americano JP Morgan, fechou cotado a 224 pontos-base, estável em relação ao fechamento anterior.
Bolsas Internacionais
Nos EUA, o índice S&P 500, que engloba as 500 principais empresas norte-americanas, fechou em alta de 0,66% e atingiu 1.072 pontos. Seguindo esta tendência, o índice Dow Jones valorizou-se 0,52% a 9.830 pontos. Da mesma forma, o índice Nasdaq Composite, que concentra as ações de tecnologia norte-americanas, subiu 0,39% a 2.146 pontos.
Na Europa, o
índice DAX 30 da bolsa de Frankfurt registrou alta de 0,72% e atingiu 5.709 pontos;
no mesmo sentido, o índice CAC 40 da bolsa de Paris valorizou-se 0,30% chegando a 3.824 pontos
e o FTSE 100, da bolsa de Londres, subiu 0,16% a 5.143 pontos.
Veja os indicadores previstos para a próxima quarta-feira
A FGV (Fundação Getulio Vargas) anuncia o IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor – Semanal) referente à terceira quadrissemana de setembro. O índice calcula a taxa mensal da variação dos preços até meados da semana anterior àquela em que é divulgado.
A instituição ainda publica a Sondagem do Consumidor de setembro. O indicador é compilado com base em uma amostra de mais de 200 domicílios em sete das principais capitais brasileiras.
O Banco Central reporta a Nota de Mercado Aberto de agosto, um relatório sobre as operações financeiras realizadas no mercado aberto pela instituição monetária.
Nos EUA, o Federal Reserve define o rumo do juro básico norte-americano.
Será apresentado também o relatório de Estoques de Petróleo norte-americano, semanalmente organizado pela EIA (Energy Information Administration). O documento é considerado uma importante medida, já que os EUA são o maior consumidor do combustível.
O Banco da Inglaterra revela a minuta da última reunião realizada em setembro.
