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SÃO PAULO – Em uma sessão que começou animada com a notícia do afastamento de Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados, o mercado acabou deixando este cenário político de lado e virando com força para o negativo pressionado pelas ações dos bancos e da Vale, que levaram o Ibovespa para queda de cerca de 1,5%.
Neste momento apenas 10 ações que fazem parte do índice operam em alta, sendo que somente Natura e Cyrela registram ganhos de mais de 1%. Apesar da queda do dólar, Suzano e Klabin também aparecem entre as ações no campo positivo.
Já na ponta negativa, destaque para a Vale, que atingiu perdas de 6,32% na mínima do dia. Operam entre as maiores quedas ainda os papéis das empresas educacionais, Estácio e Kroton.
Confira os principais destaques corporativos desta quinta-feira (5), segundo a cotação das 14h06 (horário de Brasília):
Petrobras (PETR3; R$ 12,68, -2,16%; PETR4, R$ 9,84, -0,81%)
As ações da Petrobras viraram para queda seguindo o moevimento geral do mercado e se decolaram do movimento dos preços do petróleo. A commodity tem alta expressiva, com o brent subindo cerca de 4,5%, com queda na produção dos EUA, um incêndio em floresta do Canadá que interrompeu a produção da Shell e pressões crescentes na Líbia.
Gol (GOLL4, R$ 2,79, -14,15%)
Após a disparada de 28,46% da véspera, as ações da Gol chegaram a cair até 15% nesta sessão, após notícia de que os credores internacionais da companhia não concordaram com a proposta de renegociação da dívida.
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Segundo a Bloomberg, os credores internacionais da Gol contrataram banco de investimento Houlihan Lokey para negociar reestruturação da dívida e não aprovaram proposta feita na terça à noite pela companhia aérea. O grupo, que representa detentores de mais de 20% da dívida total, considera que proposta favorece credores domésticos, disseram as pessoas. Os credores avaliam que detentores de bônus perpétuos são tratados de forma injusta com o desconto no valor de face maior. Defendem que todos detentores das notas sem garantia devem ser tratados da mesma forma, disseram as pessoas.
Ontem, as ações dispararam com as notícias de renegociação da dívida e da possibilidade de abertura total de capital estrangeiro em companhias aéreas em caso de possível governo Temer.
Ainda hoje, a Gol reflete o corte de seu rating de CCC- para CC pela S&P GR, além dos dados operacionais do 1° trimestre divulgados ontem. A empresa informou que o total de assentos disponibilizados ao mercado caiu 16,5% em março e 8,2% no 1° trimestre.
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Smiles (SMLE3, R$ 38,50, -2,70%)
A Smiles virou para queda na sessão de hoje. A companhia informou que registrou lucro líquido de R$ 118,4 milhões entre os meses de janeiro e março, crescimento de 70,1% na comparação com o mesmo período de 2015.
O lucro veio acima dos R$ 102,4 milhões estimados pelos analistas consultados pela Bloomberg. A receita líquida da empresa aumentou 42,5% no trimestre, para R$ 350,6 milhões, na mesma base de comparação. A projeção era de R$ 353,8 milhões no período. A companhia controlada pelo grupo de aviação Gol teve recuo de 5% no acúmulo de milhas pelos clientes, e aumento de 18% nos resgates. Enquanto isso, o número de participantes do programa de fidelidade cresceu 8,3% no período, a 11,4 milhões.
Braskem (BRKM5, R$ 23,99, -1,68%)
A ação da Braskem é mais uma que virou para queda seguindo o movimento geral da Bolsa. A petroquímica teve lucro líquido de R$ 747 milhões no primeiro trimestre, resultado mais que três vezes superior ao lucro de R$ 204 milhões obtido um ano antes.
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O Ebitda ajustado foi de R$ 3,058 bilhões, aumento de 106% sobre o primeiro trimestre do ano anterior.
Ambev (ABEV3, R$ 19,25, -1,79%)
A ação da Ambev registra queda. Se, na véspera, a ação chegou a cair mais de 2% após o resultado, mas fechou em alta, desta vez o dia é de perdas após o corte de recomendação pelo JPMorgan para neutra. O preço-alvo dos ativos foi cortado de R$ 21,10 para R$ 20,60; o preço-alvo do ADR (American Depositary Receipt) foi cortado de US$ 5,10 para US$ 5,00.
O JPMorgan cita três principais motivos para o rebaixamento: “(1) vemos agora o crescimento mais lento, levando a um crescimento de EPS (lucro por ação) modesto de um dígito esse ano; (2) a volatilidade do EPS deve se manter; (3) aumento dos impostos em estados importantes desencadearam alta dos preços e perda de market share fora de época”.
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Vale e siderúrgicas
Após três sessões de queda com o minério de ferro e a ação do MPF de R$ 155 bilhões, as ações da Vale (VALE3, R$ 16,50, -5,17%; VALE5, R$ 13,22, -4,41%) voltam a cair forte na sessão desta quinta. Nesta sessão, o preço do minério de ferro negociado em Qingdao teve alta de 0,27%, a US% 60,09 a tonelada.
As ações de siderúrgicas também registram perdas, caso de CSN (CSNA3, R$ 11,52, -2,12%), Gerdau (GGBR4, R$ 7,07, -3,81%) e Usiminas (USIM5, R$ 2,36, -2,88%) caem mais de 2%.
No radar da Vale, destaque para o comunicado da companhia. Ela afirmou que adotará medidas para assegurar direito defesa no MPF. A mineradora disse que valores indicados ontem pelo MPF não foram determinados em função do acidente da barragem da Samarco, mas através de uma comparação não fundamentada de derramamento de óleo no Golfo do México (Deepwater Horizon), segundo fato relevante ao mercado. Já a Usiminas teve a recomendação elevada de venda para compra pelo Citi.
PDG Realty (PDGR3, R$ 3,89, +8,96%)
As ações da PDG Realty disparam nesta sessão em meio à notícia de reestruturação de dívida. Na máxima do dia, os papéis atingiram alta de 23,53%, a R$ 4,41 – maior patamar desde início de abril.
No radar, a empresa informou que celebrou memorando não vinculante com BB, Bradesco, Caixa e Itaú para formalizar entendimentos em relação a possível acordo para reestruturação das dívidas com esses bancos, segundo comunicado. O acordo visa equacionar necessidades de financiamento da PDG além de readequar vencimentos das dívidas com os bancos à perspectiva de fluxo de caixa futuro da companhia.
Memorando estabelece que atuais vencimentos dessas dívidas deverão ser prorrogados por período de 12 a 24 meses. Quanto às dívidas corporativas contraídas pela PDG junto aos bancos, memorando prevê que serão negociados documentos para alterar cronograma de pagamentos de juros e amortizações para uma única parcela a vencer em 48 meses e a criação de mecanismo de amortização antecipada obrigatória. O memorando também apresenta termos e condições de novo financiamento a ser concedido pelos bancos para custear despesas gerais e administrativas da cia. com vencimento em 3 anos e taxa de juros equivalente à nova taxa de juros prevista para as demais dívidas corporativas. Os bancos concederam standstill à companhia pelo prazo de 60 dias “durante o qual a companhia e o bancos envidarão melhores esforços para celebrar os documentos definitivos necessários para implementar o Acordo para Reestruturação de Dívidas”
A companhia entende que Acordo para Reestruturação de Dívidas, “se consumado em sua integralidade, abrangerá até 60% do total da dívida financeira bruta”, o que representa aproximadamente R$ 3,7 bilhões.
Em outro comunicado, PDG diz que acertou venda para a LDI Desenvolvimento Imobiliário sua fatia de 58,10% na REP Real Estate Partners – Desenvolvimento Imobiliário. Em contraprestação LDI entregará à PDG 26 unidades imobiliárias localizadas em São Paulo, avaliadas por aproximadamente R$ 33,9 milhões. A operação importará redução do endividamento líquido consolidado da cia. de aproximadamente R$ 237 milhões.
Totvs (TOTS3, R$ 29,04, +0,87%)
A ação da Totvs tem alta após divulgar seus números para o primeiro trimestre. A companhia registrou crescimento de 16,3% da receita proveniente do modelo de subscrição no primeiro trimestre, somando R$ 52,1 milhões. Esse foi o primeiro trimestre que a receita de subscrição superou a receita de licenciamento, resultado que reforça a aposta da companhia na modalidade TOTVS Intera. Nessa opção, o cliente define e gerencia quantas identidades estarão habilitadas a ter acesso a todos os softwares de gestão, produtividade e colaboração da TOTVS.
Nos três primeiros meses do ano, a receita recorrente totalizou R$ 334 milhões, valor 8,7% superior ao mesmo período de 2015. Já a receita líquida registrou uma leve queda de 1% e totalizou R$ 551,4 milhões. Enquanto isso, o Ebitda totalizou R$ 114,6 milhões, crescimento de 34,8% em um ano.
Por fim, o lucro líquido da companhia registrou R$ 49,8 milhões no trimestre, 39% abaixo do registrado no mesmo período do ano anterior, devido ao endividamento líquido resultante da aquisição da Bematech.
Segundo o BTG Pactual, o resultado foi melhor do que o esperado, graças a uma boa recuperação em margens.
ABC Brasil (ABCB4, R$ 11,27, +0,71%)
As ações da ABC Brasil têm alta após o resultado levemente acima do esperado, segundo análise do BTG Pactual. “Assim como no caso dos outros bancos, queda de crédito foi mais forte do que o esperado, o que afeta geração de receita. Mas o banco tem conseguido manter spreads mais elevados em crédito, enquanto a margem financeira no trimestre veio pior por conta de uma tesouraria fraca. De resto, a receita de serviços e as despesas mais do que compensaram a tesouraria pior. A PDD (Provisão de Devedores Duvidosos) segue elevada, mas qualidade do crédito não trouxe grandes sustos”, destaca o BTG.
