Oferta da Light: período de reservas das ações começa nesta terça-feira

Controladores da companhia pretendem distribuir inicialmente 26.791.345 papéis; captação pode atingir R$ 986 milhões

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SÃO PAULO – Conforme o cronograma da oferta secundária de ações da Light (LIGT3), anunciada no dia 30 de junho, o período de reserva dos papéis da companhia começa nesta terça-feira (7). Na operação, serão distribuídas inicialmente 26.791.345 ações, de titularidade de Bndespar e EDF Internacional.

A oferta será realizada no Brasil, sendo destinada a investidores pessoa física, jurídica, clubes de investimento e investidores institucionais. Conforme informações da empresa, a distribuição contará ainda com esforços de colocação no exterior, exclusivamente junto a investidores institucionais.

A quantidade de ações inicialmente distribuídas pode ser acrescida de um lote suplementar de até 2,7 milhões de ações ordinárias de titularidade da Bndespar, correspondentes a 10,1% do total da oferta inicial. A opção de lote adicional de até 20% do total de ações inicialmente ofertadas também poderá ser exercida.

Público-alvo

No âmbito da oferta de varejo, 2% do total de ações será destinado prioritariamente à colocação junto aos empregados. Em ambos os casos, será necessário realizar o pedido de reserva, observando os limites mínimo e máximo de investimento, entre R$ 1 mil e R$ 300 mil. Já a oferta institucional tem apenas um limite mínimo de aplicação, de R$ 300 mil.

Preço das ações

A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Porém, se considerada a cotação de fechamento do último pregão (R$ 28,28) e se as opções de lotes suplementar e adicional forem exercidas, a captação desta operação poderá atingir R$ 986 milhões.

Operação da Oferta Quantidade de papéis
Distribuição Pública Secundária 26.791.345 ações ordinárias
Opção de Lote Suplementar * Até 2.700.000 ações ordinárias
Opção de Lote Adicional ** Até 5.358.269 ações ordinárias
Intervalo de Investimentos aceitos na Oferta de Varejo R$ 1.000,00 –
R$ 300.000,00
Investimentos aceitos na Oferta Institucional Mínimo de R$ 300.000,00

* Até 10,1% da quantidade de ações inicialmente ofertada, em distribuição primária
** Até 20% da quantidade de ações inicialmente ofertada, em distribuição primária

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A operação tem como coordenador líder o Banco Itaú BBA, sendo que o Citigroup Global Markets Brasil também atuará como coordenador da oferta.

Critérios de rateio

Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo (mínimo de 10% e máximo de 20% dos papéis inicialmente ofertados), será utilizada a divisão igualitária e sucessiva das ações, limitada ao valor individual de cada pedido de reserva entre todos os investidores não-institucionais.. O mesmo vale para a oferta aos empregados.

Confira a agenda da oferta:

Eventos da Oferta Data
Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding 30 de junho
Início do Período de Reservas 7 de julho
Encerramento do Período de Reservas 10 de julho
Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) 13 de julho
Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar 13 de julho
Início das negociações na BM&F Bovespa 15 de julho
Liquidação Financeira da Operação 17 de julho
Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar 12 de agosto
Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta 18 de agosto