Oferta da BRF: período de reservas prioritárias termina nesta terça-feira

SÃO PAULO – Conforme o cronograma da oferta de ações da BRF – Brasil Foods -, os acionistas da Perdigão e da Sadia têm até esta terça-feira (14) para efetuarem o pedido de reserva dos papéis dentro da oferta prioritária.

A operação consiste na distribuição primária de 115 milhões de ações, a ser realizada no Brasil, destinada a investidores pessoa física, jurídica, clubes de investimento e investidores institucionais, e no exterior, sob a forma de ADRs (American Depositary Receipts), cada um representando duas ações.

A quantidade de ações inicialmente distribuídas pode ser acrescida de um lote suplementar de até 17,25 milhões ações ordinárias, correspondentes a 15% do total da oferta inicial.

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Oferta prioritária

Levando em consideração o acordo de fusão firmado entre Sadia e Perdigão, a BRF irá realizar uma oferta prioritária destinada aos acionistas das duas empresas que desejarem exercer seu direito. Cabe ressaltar, porém, que a oferta prioritária não será estendida a acionistas não domiciliados ou residentes no Brasil.

Oferta de varejo

Depois do atendimento da oferta prioritária, será realizada a oferta de varejo, desde que haja ações suficientes para tanto, no montante de 10% dos papéis inicialmente ofertados. Caso haja esta distribuição, um novo prazo começa na próxima sexta-feira (17).

“Caso seja verificado excesso de demanda superior a um terço das ações da oferta brasileira, não será permitida a colocação, pelas instituições participantes da oferta brasileira, no âmbito da oferta de varejo, de ações da oferta brasileira aos investidores não-institucionais que sejam pessoas vinculadas”, ressalva a empresa.

Preço das ações

A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Porém, se considerada a cotação de fechamento do último pregão (R$ 41,00) e se a opção de lote suplementar for exercida, a captação desta operação poderá atingir R$ 5,422 bilhões.

^* Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada, em distribuição primária

O coordenador líder da oferta global será o banco UBS Pactual, sendo que os bancos JPMorgan, Santander e BB Investimentos atuarão como coordenadores da oferta brasileira.

Critérios de rateio

Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo, de 10%, o critério de rateio que será utilizado será a divisão igualitária e sucessiva das ações, limitada ao valor individual de cada pedido de reserva entre todos os investidores não-institucionais, até o limite de R$ 3 mil.

Uma vez atendido o primeiro critério, as ações destinadas aos investidores não-institucionais remanescentes serão rateadas proporcionalmente para os investidores de varejo ao valor dos respectivos pedidos de reserva não atendidos.

Confira a agenda da oferta:

^* Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada, em distribuição primária

O coordenador líder da oferta global será o banco UBS Pactual, sendo que os bancos JPMorgan, Santander e BB Investimentos atuarão como coordenadores da oferta brasileira.

Critérios de rateio

Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo, de 10%, o critério de rateio que será utilizado será a divisão igualitária e sucessiva das ações, limitada ao valor individual de cada pedido de reserva entre todos os investidores não-institucionais, até o limite de R$ 3 mil.

Uma vez atendido o primeiro critério, as ações destinadas aos investidores não-institucionais remanescentes serão rateadas proporcionalmente para os investidores de varejo ao valor dos respectivos pedidos de reserva não atendidos.

Confira a agenda da oferta: