Ibovespa sobe 1,6% após “susto” com corte de rating, mas fecha longe da máxima

SÃO PAULO – O Ibovespa perdeu força no fim do dia após chegar a avançar mais de 3,6% na máxima desta quarta-feira (17). Pressionando o índice ficou o corte de rating do Brasil pela agência de classificação de risco Standard & Poor’s de BB+ para BB, mantendo a perspectiva negativa. Com isso, a nota de crédito do País fica dois graus abaixo do grau de investimento. O Ibovespa fechou com ganhos de 1,67%, aos 41.630 pontos.

Segundo a agência, os desafios econômicos e políticos do Brasil continuam “consideráveis” e agora a expectativa é de um processo de ajuste mais longo. “Uma correção mais lenta da política fiscal assim como outro ano de profunda contração econômica”, disse a S&P em relatório. A perspectiva negativa, diz a agência, indica que há chance maior que uma em três de um novo rebaixamento, por conta do risco de uma reversão na política, iniciativas políticas inconsistentes ou uma turbulência econômica maior que a esperada.

O dólar, ao mesmo tempo, chegou até a recuperar força, mas voltou a cair forte, fechando com queda de 1,88%, cotado a R$ 3,9919 na compra e R$ 3,9940 na venda. No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2017 ficou estável a 14,24%, ao passo que o DI para janeiro de 2021 recuou 13 pontos-base a 15,83%.

Antes do rebaixamento do rating brasileiro, a Bolsa subia forte graças à declaração do ministro do Petróleo do Irã, que disse que vai apoiar ações que permitam uma recuperação dos preços da commodity. Após as falas, o barril do WTI (West Texas Intermediate) passou a disparar nada menos do que 6%, puxando praticamente todas as bolsas mundiais para suas máximas intradiárias.

Ainda em destaque, às 17h, o Federal Reserve divulgou a ata da última reunião do Fomc (Federal Open Market Committee), que mostrou que quase todos os membros do comitê estão preocupados com a volatilidade do mercado, o que afasta ainda mais a probabilidade de um aumento de juros em um futuro próximo. Os índices norte-americanos Dow Jones e S&P 500 subiam 1,7%. 

Petróleo
O ministro do Petróleo iraniano, Bijan Zanganeh, disse que seu país apoia os esforços dos demais países para estabilizar a cotação da commodity. Nesta semana, os quatro países concordaram com um plano de limitar a produção de petróleo aos níveis de janeiro. No entanto, o Irã não se comprometeu, ainda a limitar sua produção de petróleo para ajudar a conter a queda do preço do barril.

Ações em destaque
Apesar da queda do minério de ferro, as ações da Vale (VALE3, R$ 11,91, +5,49%; VALE5, R$ 8,59, +4,00%) deram continuidade aos ganhos dos últimos dois pregões, seguindo o otimismo das demais mineradoras no exterior. Acompanharam o movimento as siderúrgicas Usiminas (USIM5, R$ 1,00, +6,38%), CSN (CSNA3, R$ 4,55, +2,71%), Gerdau (GGBR4, R$ 4,22, +2,93%) e Gerdau Metalúrgica (GOAU4, R$ 1,44, +2,86%).

As maiores altas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:

Também subiram os papéis da Petrobras (PETR3, R$ 6,78, +7,79%; PETR4, R$ 4,68, +5,41%). No noticiário de hoje, destaque para a notícia de que o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), o Banco do Brasil e a Caixa podem trocar a dívida da petroleira por ações para auxiliar a estatal, de acordo com duas fontes familiarizadas com o plano ouvidas pela Reuters. O swap iria oferecer uma tábua de salvação do governo para a companhia. “Idealmente, gostaríamos de converter as dívidas em ações e ter a liberdade para vendê-las mais tarde, quando o seu valor subir”, disse um executivo do BNDES, que pediu anonimato.

PMDB em foco
Tido como um dos principais eventos políticos desde que o ano começou, as eleições pela liderança do PMDB na Câmara dos Deputados trouxeram um respiro para o governo. Por 37 votos a 30, o candidato apoiado pelo Planalto, Leonardo Picciani (RJ), derrotou Hugo Motta (PB) e foi reconduzido ao cargo de comandante da bancada. O episódio representa uma derrota dolorosa para o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (RJ), que fez exaustiva campanha pelo paraibano.

Na disputa, de um lado estava uma melhor relação e controle do Planalto sobre o principal partido da base aliada — fator que poderia ser decisivo na briga contra o impeachment, hoje enfraquecido mas que poderia ganhar forças. Do outro, o peemedebista, que se segura como pode no comando da casa e tenta preservar o mandato parlamentar (com foro privilegiado), agora passa a ter sua missão dificultada. 

Banda fiscal 
De acordo com informações da Bloomberg, o governo já admite internamente que não conseguirá cumprir a meta de superávit primário de 0,5% do PIB deste ano e por isso vai propor ao Congresso a flexibilização da meta com compromisso de gasto fixo para este ano por causa da queda nas receitas, disseram duas fontes da equipe econômica a par do assunto. A discussão hoje no governo é se vale a pena todo sacrifício de cortes de investimentos e programas sociais para cumprir um primário de 0,5% do PIB e provocar uma paralisia ainda maior da economia, disse um dos interlocutores. A banda fiscal de 2016 pode ficar entre -0,6% e +0,8% do PIB.

Cenário externo
Os mercados externos tentam firmar tendência positiva na sessão desta quarta. As ações europeias avançaram, com o DAX em alta de 2,65%, o FTSE com ganhos de 2,86% e o CAC 40 subindo 2,98%, enquanto o petróleo recupera parte das perdas de ontem, com o brent em alta de 6,46%, a US$ 34,96 o barril.

Na Ásia, as bolsas chinesas subiram novamente nesta quarta-feira para uma nova máxima de três semanas, com a demanda por ações de infraestrutura ajudando o mercado a manter uma recuperação alimentada pelas esperanças de estímulos econômicos, ainda que alguns analistas alertem que esta alta pode se reverter logo. 

Enquanto isso, as ações no restante do continente caíram, após duas sessões seguidas de ganhos sólidos. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,87%, enquanto o índice de Xangai teve alta de 1,1%. No Japão, o índice Nikkei recuou 1,36%, mas ainda assim acumula alta de mais de 5% nesta semana.

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