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SÃO PAULO – Encerrando o processo de distribuição pública primária e secundária de ações, a Hypermarcas (BRML3) anunciou uma captação total de R$ 793,5 milhões, a um preço de R$ 23,00 por papel.
Sem surpresas, os investidores estrangeiros tiveram maior participação na captação total, atingindo a proporção de 79,80%. Já os brasileiros tiveram participação de 20,20%.
A quantidade total de 34,5 milhões de ações considera a distribuição primária de 20 milhões de ações e a distribuição secundária de 10 milhões de ações, acrescentadas pelo lote suplementar de 2,5 milhões de papéis, correspondente a 15% das ações inicialmente ofertadas.
Confira alguns números da oferta:
| Tipo de Investidor | Valor (R$ Milhões) |
% | Origem dos recursos | Valor (R$ Milhões) |
% |
| Institucional | 721,6 | 90,94 | Exterior | 633,3 | 79,80 |
| Varejo | 71,9 | 9,06 | Brasil | 160,2 | 20,20 |
De acordo com a empresa, o total das ações distribuídas inclui 2.450.000 papéis adquiridos pelo Credit Suisse Securities como forma de proteção para operações com derivativos de ações realizadas no exterior.
| Ações distribuídas | Preço | Volume da Operação |
| 34.500.000 | R$ 23,00 | R$ 793.500.000,00 |
