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SÃO PAULO – A MRV Engenharia (MRVE3) anunciou nesta segunda-feira (15) os termos de sua nova oferta de ações, informando a distribuição primária de 18 milhões de ações ordinárias, e secundária de 4,5 milhões de ações.
A operação será realizada no Brasil e contará com esforços de colocação no exterior, tendo como coordenador líder o Banco UBS Pactual e como demais coordenadores os bancos Santander e Credit Suisse.
Lotes suplementares e adicionais
A quantidade de ações inicialmente distribuídas pode ser acrescida de um lote suplementar de até 3.375.000 ações, correspondentes a 15% do total da oferta inicial.
Além disso, o coordenador líder também pode exercer a opção de lote adicional de até 4.500.000 papéis, correspondentes a 20% do total de ações ofertadas inicialmente, excluída a oferta suplementar.
Público-alvo
De acordo com o comunicado, a oferta será destinada tanto a investidores não-institucionais (oferta de varejo), incluindo clubes de investimentos, quanto a investidores institucionais (oferta institucional).
Em ambos os casos, será necessário realizar o pedido de reserva, observando os limites mínimo e máximo de investimento, entre R$ 3 mil e R$ 300 mil. Já a oferta institucional tem apenas um limite mínimo de aplicação, de R$ 300 mil.
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| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Primária | 18.000.000 ações ordinárias |
| Distribuição Pública Secundária | 4.500.000 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar * | Até 3.375.000 ações ordinárias |
| Opção de Lote Adicional ** | Até 4.500.000 ações ordinárias |
| Intervalo de Investimentos aceitos na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimentos aceitos na Oferta Institucional | Mínimo de R$ 300.000,00 |
* Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada, em distribuição primária
** Até 20% da quantidade de ações inicialmente ofertada, em distribuição primária
Critérios de rateio
Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo (mínimo de 10% e máximo de 20% dos papéis inicialmente ofertados), será utilizado o rateio proporcional das ações entre todos os investidores.
Vale lembrar que a fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding.
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Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 15 de junho |
| Início do Período de Reservas | 22 de junho |
| Encerramento do Período de Reservas | 22 de junho |
| Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 23 de junho |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 23 de junho |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 25 de junho |
| Liquidação Financeira da Operação | 29 de junho |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 23 de julho |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 30 de julho |
