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11h42: BTG Pactual (BBTG11, R$ 13,20, +9,09%)
Juntamente com Brasil Pharma, as units do BTG Pactual têm sua segunda alta em 13 pregões – uma derrocada que teve início com a prisão de André Esteves, ex-controlador e ex-presidente do BTG, no âmbito da Operação Lava Jato.
De acordo com profissionais do mercado, as corretoras que foram bastante ativas na venda dos papéis nos últimos dias não estão atuando nesta manhã, fazendo com que as compras da corretora do BTG Pactual sustentassem o alívio nos papéis. Agentes financeiros também estão na expectativa das negociações do grupo financeiro para a venda de participações societárias para aumentar a liquidez e o caixa.
Hoje, notícias de que a GP Investments quer comprar até 62,81% das ações da BR Properties trazem alívio. Últimos dados da BM&FBovespa, de meados de novembro, mostram que o BTG e seus fundos possuíam cerca de 36% das ações da empresa.
Além disso, o banco formou comitê especial para acompanhar e investigar as alegações reportadas nas ordens de prisão de André Esteves. O comitê será presidido por Mark Clifford Maletz e contará com a participação de Cláudio Galeazzi, como membros independentes, e John Huw Jenkins, que é vice-presidente do conselho de administração do banco.
11h07: Brasil Pharma (BPHA3, R$ 5,96, +16,41%)
As ações da Brasil Pharma, que tem como sócio o BTG Pactual, ressurgem na Bolsa depois de caírem 73% desde o dia da prisão de André Esteves, ex-controlador e ex-presidente do BTG, dia 25 de novembro, até a véspera. Essa é a segunda vez que as ações sobem em 13 pregões, sendo que a outra vez a alta foi de 2,60%.
10h40: Petrobras (PETR3, R$ 9,09, -1,20%; PETR4, R$ 7,28, -2,28%)
As ações da Petrobras caem forte com a derrocada dos preços do petróleo, que recua mais de 1% hoje. A commodity cai pelo 6° dia seguido e atinge seu menor patamar desde 2008, após os comentários da Agência Internacional de Energia que o excessos de oferta permanecerá ao menos até o final de 2016, em meio ao crescimento mais fraco da demanda e decisão da Opep de manter a produção.
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Ontem, o presidente da estatal, Aldemir Bendine, disse em entrevista à Bloomberg que o petróleo parece já ter chegado ao seu piso e que a companhia consegue resistir a petróleo a US$ 40,00 o barril (próximo ao patamar atual da commodity, considerando a cotação do brent).
Veja mais: Apetite por Petrobras está de volta, diz Bendine; emissão de US$ 20 bi está nos planos
10h35: Braskem (BRKM5, R$ 25,80, -0,39%)
Segundo nota da Veja, a Petrobras e a Braskem fecharam acordo para fornecimento de nafta para a petroquímica. O preço será o ARA, refência internacional utilizado na indústria europeia. No último acordo entre as empresas, o preço era 92,5% e 105% do ARA.
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Matéria no Broadcast diz que o contrato inclui um gatilho que altera o preço em caso de alta do petróleo, pois isso torna a produção via nafta menos competitiva em relação a produção via gás natural. O novo contrato deverá ter validade de 10 anos.
O acerto de um contrato de longo prazo é positivo para empresa para reduzir a volatilidade do negócio, mas analistas apontam que os termos do novo contrato são menos favoráveis à Braskem.
10h27: BR Properties (BRPR3, R$ 8,89, +7,74%)
As ações da BR Properties dispara 7%, em meio à proposta da OPA (Oferta Pública de Aquisição) pela GP Investments, que ofereceu nesta manhã R$ 10,00 por ação. O valor da oferta corresponde a um prêmio de 20% em relação à véspera. A OPA envolverá no mínimo 37,81% e no máximo 62,81% das ações da companhia, atingindo 187.318.525 ações. Se realizada, oferta elevará fatia da GP na BR Properties para no mínimo 50% mais uma ação e no máximo, a 75%.
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Ontem, a companhia já adquiriu 12,19% do capital da companhia, ou 36,3 milhões de ações, em leilão realizado na BM&FBovespa, conforme comunicado divulgado nesta manhã. “A aquisição das ações no âmbito do leilão foi realizada como parte da estratégia de investimentos da GP Investments, com o objetivo de exercer efetiva influência na definição da estratégia de negócios da BR Properties”, disse a empresa, em comunicado divulgado nesta manhã. A compra foi feita com recursos do caixa da GP Real Properties.
No leilão da BR Properties, ocorrido na véspera, foram vendidas mais de 60 milhões de ações da companhia, movimentando R$ 530 milhões. A ação saiu a leilão a R$ 8,27, ou 17,3% abaixo da oferta proposta agora pela GP Investments.
10h22: Teles
As ações do setor de telecomunicações caem hoje em meio à notícia de que haverá aumento de ICMS em nove estados (Alagoas, Amapá, Ceará, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Sergipe e Tocantis), além do Distrito Federal.
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Embora a notícia não seja nova, já que vinha sendo amplamente discutida há algum tempo, as ações da Oi (OIBR4, R$ 1,28, -3,76%), TIM (TIMP3, R$ 6,97, -0,43%) e Telefônica Brasil (VIVT4, R$ 36,87, -1,15%) caem hoje.
10h12: Vale (VALE3, R$ 12,34, -2,60%; VALE5, R$ 9,70, -3,19%)
As ações da Vale afundam, pressionadas por corte de rating, minério e tragédia em Mariana, ocorrida no início de novembro. Ontem, a Moody’s rebaixou o rating da Vale para “Baa3”, ante “Baa2”, e manteve a perspectiva negativa por acreditar que o desempenho da mineradora será mais fraco nos próximos 12 a 18 meses devido à queda substancial dos preços do minério de ferro neste ano.
Além disso, o rompimento das barragens da Samarco, joint venture entre Vale e BHP, que ainda traz muitas incertezas ao mercado dos impactos que a companhia poderá sofrer em meio às indenizações que vão surgindo no radar da empresa. O Ministério Público de Minas Gerais propôs ontem uma Ação Civil Pública contra a Samarco, Vale e BHP Billiton, para garantir os direitos das vítimas afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana, na Região Central de Minas Gerais.
As ações da Vale são pressionadas também pelo minério de ferro, que encerrou essa semana com queda de 3,8% no porto de Qingdao, na China, a US$ 38,52 a tonelada. Essa foi a nona queda semanal da commodity, na pior sequência desde outubro de 2008.
