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SÃO PAULO – O Ibovespa subiu nesta terça-feira (18), deixando para trás uma sequência de 5 quedas. O grande driver da sessão foi o recuo da senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) na Medida Provisória 675 no que concerne ao fim dos juros sobre capital próprio. O relatório disponível no site do Senado traz o seguinte texto da senadora: “Infelizmente considero que não temos ambiente propício para avançar em tais temas, principalmente o relativo aos juros sobre capital próprio, que, no meu entender, mais do que acabar com o benefício tributário para o capital, corrigiria uma distorção em nosso sistema”.
Assim, o índice se descolou das bolsas internacionais com as ações de financeiras Ambev (ABEV3) e operadoras de telefonia empurrando o benchmark. Somadas, Ambev, Bradesco, Cielo, Itaúsa, BB Seguridade, BM&FBovespa, Banco do Brasil, Itaú Unibanco e Telefônica correspondem a 43,9% da carteira teórica do Ibovespa, e todas subiram após as informações. O índice teve alta de 0,49%, a 47.450 pontos. Da mínima até a máxima, o benchmark subiu 2,5% ou 1.170 pontos.
Apesar de recuar na proposta, Gleisi Hoffmann afirmou que vai apresentar, ainda esta semana, um projeto que pretende revogar a dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio da base de cálculo do imposto de renda das empresas.
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O recuo de Gleisi foi feito em meio à afirmação do líder do PMDB no Senado, Eunício Oliveira (CE), de que votaria contra a MP, analisada em comissão especial, se ela insistisse em propor o fim gradual do benefício fiscal a empresas. Já a mudança da CSLL (Contribuição Social sobre Lucro Líquido) a ser paga pelos bancos, de que seja elevada de 15% para 23% – e não 20% como anteriormente -, ganhou o apoio do PMDB.
Após a notícia, o Ibovespa também deixou para trás o pessimismo por nova desvalorização do yuan e dados fracos da China, com o preço de novas moradias registrando queda de 4,4% em julho. Além disso, o PBoC (Banco do Povo da China, na sigla em inglês) injetou 120 bilhões de yuans (US$ 18,77 bilhões) no sistema financeiro chinês por meio de operações de mercado aberto na terça-feira, em contratos de recompra reversa. Esta é a maior quantidade de dinheiro injetada no sistema financeiro em um único dia em 19 meses, sinalizando os temores crescentes de que haja uma fuga de capitais devido a desvalorização do yuan. No fim da tarde também foi divulgado que a agência de classificação de risco Fitch elevou a Grécia de CCC para CC.
Na direção oposta ao Ibovespa, o dólar comercial acelerou as perdas, para 0,46% a R$ 3,4641 na compra e R$ 3,4660 na venda, ao passo que o futuro para setembro recuou 0,51% a R$ 3,480. No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2017 caiu 1 ponto-base a 13,87%, enquanto o DI para janeiro de 2021 caiu 1 p.b. 13,52%.
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Ações em destaque
Fator principal para a virada do mercado, as ações dos bancos passaram a subir com a notícia da possível retirada da mudança de proposta sobre o JCP. Itaú Unibanco (ITUB4, R$ 26,83, +1,67%), Bradesco (BBDC3, R$ 25,51, +2,29%; BBDC4, R$ 24,26, +1,89%), Banco do Brasil (BBAS3, R$ 19,62, +3,37%) e Santander (SANB11, R$ 14,66, +2,37%) fecharam em alta após recuarem mais de 1% até o início da tarde. Juntas, as ações de bancos somadas a outras financeiras como Itaúsa (ITSA4, R$ 7,45, -0,80%), Cielo (CIEL3, R$ 41,15, +0,37%) e BB Seguridade (BBSE3, R$ 31,40, +3,29%), respondem por 31,885% do Ibovespa.
Seguiram o movimento os papeis da TIM (TIMP3, R$ 9,17, +4,44%) e Telefônica Brasil (VIVT4, R$ 41,85, +3,08%), que também são favorecidas caso a prosposta realmente caia.
Assim como os bancos e as operadoras, vale destacar o desempenho da cervejaria Ambev (ABEV3, R$ 18,78, +1,24%), que responde por 8,6% da carteira teórica do Ibovespa.
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As maiores altas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:
Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 |
---|---|---|---|---|---|
TIMP3 | TIM PART S/A ON | 9,17 | +4,44 | -20,82 | 74,52M |
JBSS3 | JBS ON | 14,85 | +3,56 | +34,03 | 81,85M |
LREN3 | LOJAS RENNER ON | 104,10 | +3,45 | +38,03 | 132,52M |
BBAS3 | BRASIL ON | 19,62 | +3,37 | -12,84 | 223,76M |
RUMO3 | RUMO LOG ON | 8,94 | +3,35 | -48,80 | 14,42M |
Os papéis da Petrobras (PETR3, R$ 10,02, -1,76%; PETR4, R$ 9,00, -1,32%) fecharam em queda depois de oscilar entre leves perdas e ganhos durante o pregão. O barril do petróleo Brent voltou a recuar nesta terça, caindo 0,41% a US$ 48,54. Além disso, o Conselho de Administração da companhia aprovou a oferta de 25% da BR Distribuidora. No entanto, o presidente do conselho, Murilo Ferreira, votou contra o pedido de registro de companhia aberta e registro de oferta pública da BR Distribuidora, “pontuando, entre outras questões, que sua visão tática é diferente, entendendo haver ainda alguns passos a cumprir ou pelo menos tentar cumprir antes de uma decisão final”.
As maiores baixas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:
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Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 |
---|---|---|---|---|---|
GOLL4 | GOL PN N2 | 4,67 | -6,04 | -69,24 | 11,39M |
BRKM5 | BRASKEM PNA | 12,90 | -4,44 | -22,38 | 32,07M |
CSNA3 | SID NACIONAL ON | 3,31 | -4,34 | -35,95 | 20,45M |
MRVE3 | MRV ON | 6,80 | -4,23 | -4,86 | 41,93M |
USIM5 | USIMINAS PNA | 3,36 | -4,00 | -33,10 | 15,65M |
As ações da Vale (VALE3, R$ 17,42, -3,28%; VALE5, R$ 13,85, -2,67%) recuaram também, apesar da alta do minério de ferro spot no porto de Qingdao de 0,46% a US$ 56,92 a tonelada.
As ações da MRV Engenharia (MRVE3, R$ 6,80, -4,23%) terminaram o dia em queda após subirem forte ontem com a divulgação dos resultados do segundo trimestre. A companhia teve alta no lucro do segundo trimestre sobre um ano antes e acredita que continua resistente à fraqueza da economia brasileira, mas vai manter uma postura financeira mais conservadora diante das atuais incertezas. A construtora teve lucro líquido ajustado de R$ 188 milhões no segundo trimestre, ante R$ 142 milhões um ano antes. A média das estimativas de analistas obtidas pela Reuters apontava para lucro líquido ajustado de R$ 120,4 milhões. A receita operacional líquida da MRV aumentou 29% ano a ano e encerrou o segundo trimestre em R$ 1,3 bilhão, valor recorde para a companhia.
As ações mais negociadas, dentre as que compõem o índice Bovespa, foram:
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Código | Ativo | Cot R$ | Var % | Vol1 | Vol 30d1 | Neg |
---|---|---|---|---|---|---|
ITUB4 | ITAUUNIBANCO PN EJ | 26,83 | +1,67 | 807,54M | 474,15M | 48.633 |
BBDC4 | BRADESCO PN | 24,26 | +1,89 | 443,37M | 244,94M | 37.472 |
PETR4 | PETROBRAS PN | 9,00 | -1,32 | 334,61M | 463,26M | 43.426 |
ABEV3 | AMBEV S/A ON | 18,78 | +1,24 | 316,35M | 214,43M | 29.657 |
UGPA3 | ULTRAPAR ON ED | 64,05 | -1,88 | 295,59M | 84,90M | 9.136 |
BRFS3 | BRF SA ON | 70,77 | +0,24 | 258,30M | 159,19M | 12.064 |
ITSA4 | ITAUSA PN EJ | 7,45 | -0,80 | 249,71M | 204,50M | 44.327 |
VALE5 | VALE PNA | 13,85 | -2,67 | 246,79M | 327,07M | 30.574 |
BBAS3 | BRASIL ON | 19,62 | +3,37 | 223,76M | 124,01M | 30.106 |
VIVT4 | TELEF BRASIL PN | 41,85 | +3,08 | 184,24M | 110,43M | 16.061 |
* – Lote de mil ações
1 – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão)
Dia negativo no exterior
O índice Xangai afundou 6,15%, apresentando a maior queda diária desde 27 de julho, acompanhando o enfraquecimento do yuan contra o dólar. O movimento do câmbio reacendeu temores de que Pequim pode ter a intenção de desvalorizar mais a moeda apesar de declarações do banco central do país, que afirmou não ver motivo para uma queda maior.
Além disso, o PBoC injetou 120 bilhões de yuans (US$ 18,77 bilhões) no sistema financeiro chinês por meio de operações de mercado aberto na terça-feira, em contratos de recompra reversa. Esta é a maior quantidade de dinheiro injetada no sistema financeiro em um dia em 19 meses, sinalizando os temores crescentes de que haja uma fuga de capitais devido a desvalorização do yuan.
Por último, a China ainda divulgou o preço médio de moradias novas, que caiu menos na China, registrando queda de 4,4% em julho na comparação anual. A queda é menor que a de junho (5,4%) e maio (6,0%). Em julho, os preços apresentaram queda em 29 das 70 cidades pesquisadas, ante 34 junho. Na comparação mensal foi registrado o terceiro mês seguido de alta, com avanço de 0,15%.
Já os mercados acionários europeus fecharam mistos nesta terça-feira, com resultados corporativos sólidos sobrepondo o impacto negativo do comércio mais fraco com a Ásia e com a queda nos preços das commodities por conta das preocupações com a perspectiva de crescimento da China. O índice das principais ações europeias FTSEurofirst 300 teve alta de 0,22%, a 1.535 pontos, enquanto o índice de blue chips da zona do euro Euro Stoxx 50 fechou com leve queda de 0,07%, a 3.495 pontos.
O acumulado das ações do principal índice europeu, FTSEurofirst 300 já caiu 7% desde abril, quando alcançou seu pico. O drama da dívida grega e o nervosismo com a China permitindo a depreciação do seu câmbio têm pesado sobre o programa de compra de ativos do Banco Central Europeu (BCE) e uma das melhores temporadas de resultados corporativos na Europa em 5 anos.
Nos Estados Unidos, índices fecharam em queda com o Dow Jones recuando 0,19% e Nasdaq 0,64%. Foram divulgados dados do setor imobiliário às 9h30. Inícios de novas moradias foi de 1,206 milhão em julho, ante 1,2 milhão esperados e 1,174 milhão em junho. Já as permissões para construção de novas casas foram de 1,119 milhão em julho, ante 1,257 milhão esperados e 1,337 milhão em junho.